I 10 migliori fondi fedeltà per il 2017

I migliori fondi Fidelity per il 2017 coprono una miscela diversificata di tipi di fondi comuni di investimento che saranno cruciali per navigare in quello che sarà sicuramente un anno impegnativo per gli investitori.

I 10 migliori fondi fedeltà per il 2017

Poiché il mercato e l'economia entrano nella fase tardiva del ciclo economico, l'aumento dei tassi di interesse e le valutazioni relative elevate delle azioni significheranno che gli investitori dovranno essere cauti attingendo ai tipi di fondi più rischiosi e distribuendo il rischio di mercato tra diverse categorie.

Detto questo, il 2017 non è il momento di essere eccessivamente cauti perché il sentimento degli investitori è positivo e il rally di Donald Trump del quarto trimestre 2016 può continuare anche nel nuovo anno, a condizione che le condizioni economiche previste rimangano in atto per supportare i prezzi delle azioni più alti.





In sintesi, gli investitori possono rimanere ottimisti nel 2017, ma è saggio prestare attenzione evitando rischi inutili e implementando tattiche di diversificazione intelligenti.

Fortunatamente i migliori fondi Fidelity, come questi, possono affrontare le sfide affrontate dagli investitori nel 2017.



Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX)

Investimenti fedeltà

Spese: 0,73%, o $ 73 all'anno per ogni $ 10.000 investiti
Investimento iniziale minimo: $ 2.500



Un dollaro in aumento tende a ridurre gli utili delle società a mega-capitalizzazione che in genere operano all'estero. Questo rende i migliori fondi a media capitalizzazione come il Fondo azionario Fidelity a media capitalizzazione (MUTF: FMCSX ) alternative intelligenti ai titoli a grande capitalizzazione nel 2017.

Il portafoglio FMCSX ha un obiettivo di crescita, che può aiutare a ottenere rendimenti nella fase avanzata del ciclo economico, quando i titoli growth tendono a sovraperformare i titoli value. Gli investitori ottengono anche un gestore di fondi esperto, John D. Roth, che è stato al timone di FMCSX per più di cinque anni, durante i quali ha sovraperformato i fondi di crescita media a media capitalizzazione.

Invece dei tipici titoli multinazionali a grande capitalizzazione trovati in S&P 500 fondi indicizzati, il portafoglio FMCSX si concentra su società di medie dimensioni come Williams Companies Inc (NYSE: WMB ), Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX ) e Williams Partners LP (NYSE: WPZ ).

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity New Millennium Fund (FMILX)

Investimenti fedeltà

Spese: 0,74%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

Gli investitori che desiderano detenere titoli a grande capitalizzazione in grado di catturare lo slancio dei titoli in crescita nel 2017, apprezzeranno ciò che vedono in Fondo Fedeltà Nuovo Millennio (MUTF: FMILX ).

I fondi azionari puri a grande capitalizzazione, come quelli che seguono passivamente l'indice S&P 500, potrebbero perdere contro fondi gestiti attivamente come FMILX nel 2017. Mentre detiene titoli a grande capitalizzazione come Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO ), Facebook Inc (NASDAQ: FB ) e Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ ), può anche investire in mid-cap e small-cap che non saranno influenzati negativamente da un dollaro forte, che può trattenere i guadagni delle grandi società che operano all'estero.

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La strategia di investimento di FMILX è unica anche in quanto il management e il team di analisti di supporto osserva le tendenze tecnologiche, economiche, demografiche e altri fattori che possono essere opportunità a breve termine, oltre a sviluppare partecipazioni a lungo termine.

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Worldwide Fund (FWWFX)

Investimenti fedeltà

Spese: 0,96%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

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Se vuoi diversificare in azioni internazionali nel 2017 e mantenere il rischio di mercato ragionevole, un fondo azionario mondiale come Fondo mondiale Fidelity (MUTF: FWWFX ) possono svolgere il lavoro diffondendo il rischio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

La strategia di investimento per FWWFX può portarla ovunque nel mondo, il che può essere un vantaggio nel 2017, quando la diversificazione e la gestione attiva saranno probabilmente vantaggi chiave. Pertanto gli azionisti di FWWFX possono aspettarsi di ottenere un'esposizione a una miscela di azioni statunitensi come Alfabeto Inc (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ), S&P Global Inc (NYSE: SPGI ) e Adobe Systems Incorporated (NASDAQ: ADBE ), insieme a società estere.

L'allocazione globale è di circa il 55% in azioni domestiche e il resto in azioni non statunitensi.

I migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

I migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX)

Spese: 0,8%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

L'economia sta entrando nella fase tardiva del ciclo economico nel corso del 2017, il che significa che i settori legati alle materie prime dovrebbero sovraperformare.

Inoltre, lo storico annuncio dell'OPEC alla fine del 2016 secondo cui i grandi paesi produttori di petrolio taglieranno la produzione di petrolio darà maggiore sostegno ai prezzi dei titoli energetici. Questo fa Fidelity Seleziona portafoglio energetico (MUTF: FSENX ) uno dei migliori fondi Fidelity per il 2017.

I prezzi dell'energia hanno visto una notevole inversione di tendenza nel 2016 e cercano di continuare il loro slancio nel 2017. La combinazione di un'economia statunitense resiliente e una produzione di petrolio moderata sarà positiva per le principali partecipazioni di FSENX come EOG Resources Inc (NYSE: EOG ), Schlumburger Limited (NYSE: SLB ) e Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM ).

I migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Select Health Care Portfolio (FSPHX)

I migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Select Health Care Portfolio (FSPHX)

Spese: 0,73%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

I titoli sanitari hanno subito un duro colpo nel 2016, ma il settore sanitario è stato storicamente un leader nella fase tardiva del ciclo economico. Questa combinazione di fattori rende Fidelity Select Health Care Portafoglio (MUTF: FSPHX ) uno dei migliori fondi Fidelity da acquistare nel 2017.

Lo sfondo di prezzi depressi, migliori prospettive per un 2017 più brillante e la natura difensiva dell'assistenza sanitaria, dovrebbe tornare la pressione al ribasso durante l'anno, rende FSPHX un gioco intelligente per il prossimo anno e oltre.

Non solo il settore sanitario è un gioco intelligente per il 2017, ma FSPHX ha costantemente battuto i rendimenti medi dei fondi sanitari per rendimenti a uno, tre, cinque e 10 anni.

Il portafoglio FSPHX include almeno l'80% di titoli sanitari come le migliori partecipazioni Amgen, Inc. (NASDAQ: AMGN ), Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX ), e Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) (NYSE: IL TUO ).

I migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Select Consumer Staples (FDFAX)

I migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Select Consumer Staples (FDFAX)

Spese: 0,77%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

Se desideri un'ampia esposizione ai titoli difensivi nel settore dei beni di prima necessità, i migliori fondi da acquistare sono i fondi comuni di investimento come Fidelity Select Portfolio dei beni di prima necessità (MUTF: DFAX ).

La bellezza dei titoli dei beni di prima necessità è che gli investitori possono avere la loro torta e mangiarla anche loro, per così dire, partecipando al rialzo di un'economia in crescita e riducendo al minimo il lato negativo quando colpisce la recessione. Questo perché i consumatori devono ancora acquistare beni di prima necessità, come beni e servizi per la casa, nonché prodotti e servizi sanitari. I consumatori continueranno anche ad acquistare tabacco e alcol quando i tempi si faranno difficili.

Quindi questa combinazione di base e peccato fornirà esposizione a titoli come le migliori partecipazioni di FDFAX Società Proctor & Gamble (NYSE: PG ), British American Tobacco PLC (ADR) (NUOVO: ITV ) e CVS Health Corp (NYSE: CVS ).

Migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Balanced (FBALX)

Migliori fondi fedeltà per il 2017: Fidelity Balanced (FBALX)

Spese: 0,55%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

Gli investitori che cercano un fondo all-in-one o una partecipazione core diversificata nel 2017 sono intelligenti nel considerare uno dei migliori fondi bilanciati da acquistare, Fedeltà equilibrata (MUTF: FBALX ).

A causa dell'aumento dei tassi, i prezzi delle obbligazioni saranno sotto pressione per la maggior parte del 2017. Quindi gli investitori che desiderano un fondo bilanciato saranno intelligenti nel detenere fondi come FBALX, che mantiene un'asset allocation di circa il 65% di azioni e il 35% di obbligazioni. Le partecipazioni azionarie sono costituite principalmente da nomi a grande capitalizzazione come La società Apple. (NASDAQ: AAPL ), Alfabeto e Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN ).

I titoli obbligazionari includono titoli del Tesoro e società, la maggior parte dei quali sono di grado investment grade o superiore.

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Limited Term Bond (FJRLX)

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Limited Term Bond (FJRLX)

Spese: 0,45%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

Gli investitori che cercano un fondo obbligazionario con una bassa sensibilità ai tassi di interesse nel 2017 sono intelligenti nel detenere uno dei migliori fondi obbligazionari a breve termine, come Fondo obbligazionario a termine limitato Fidelity (MUTF: FJRLX ).

Quando i tassi di interesse salgono, come dovrebbero essere nel 2017, le obbligazioni con scadenze più lunghe registrano i maggiori cali di prezzo. Sebbene le obbligazioni a breve termine abbiano generalmente rendimenti relativi inferiori rispetto alle emissioni con scadenza più lunga, gli investitori che desiderano diversificare le partecipazioni a reddito fisso nel 2017 sono intelligenti nel prendere in considerazione fondi come FJRLX.

I fondi obbligazionari a breve termine possono anche essere buone alternative ai fondi del mercato monetario per esigenze di liquidità a breve termine. Tuttavia, gli investitori devono ancora essere consapevoli che i fondi obbligazionari a breve termine possono ancora diminuire di prezzo in un contesto di tassi di interesse in aumento.

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Inflation Protected Bond (FINPX)

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Inflation Protected Bond (FINPX)

Spese: 0,45%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

Se stai cercando i migliori fondi obbligazionari per l'aumento dei tassi di interesse, ti consigliamo di prendere in considerazione fondi come Fidelity Fondo obbligazionario protetto dall'inflazione (MUTF: FINPX ).

Il motivo principale per cui la Federal Reserve aumenta i tassi è combattere l'inflazione. E ora che l'inflazione sta diventando sempre più una minaccia per l'economia I titoli protetti dall'inflazione del Tesoro, noti come TIPS, possono reggere meglio del più ampio mercato obbligazionario. Questo potenzialmente rende il 2017 maturo per i fondi obbligazionari che investono in TIPS.

Anche se l'inflazione rimane modesta, come è l'aspettativa ampiamente condivisa, un fondo TIPS di qualità come FINPX costituisce uno strumento di diversificazione intelligente per un portafoglio diversificato.

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Floating Rate High Income (FFRHX)

Migliori Fidelity Funds per il 2017: Fidelity Floating Rate High Income (FFRHX)

Spese: 0,7%
Investimento iniziale minimo: $ 2.500

Se stai cercando un fondo obbligazionario che possa ottenere prestazioni migliori rispetto al mercato obbligazionario aggregato nel 2017, Fidelity Tasso Variabile Alto Reddito (MUTF: FFRHX ) è una scelta intelligente.

Chiamate anche prestiti bancari, titoli a tasso variabile o floater, le obbligazioni a tasso variabile si adeguano regolarmente e il rispettivo tasso di interesse è legato a un benchmark, come il tasso dei buoni del Tesoro degli Stati Uniti, il LIBOR o il tasso di riferimento.

Ciò significa che, a differenza delle obbligazioni convenzionali, le obbligazioni a tasso variabile possono effettivamente apprezzare in valore durante i periodi di aumento dei tassi di interesse. Tuttavia, se e quando la campagna di inasprimento della Fed rallenta o termina, i floater possono deprezzarsi di prezzo più velocemente rispetto al mercato obbligazionario più ampio.

Anche le obbligazioni a tasso variabile hanno spesso una qualità creditizia inferiore, il che significa rendimenti più elevati ma anche un rischio di mercato relativo più elevato.

Come per tutte le nostre migliori scelte di fondi Fidelity per il 2017, la diversificazione è la chiave per una strategia di successo nel nuovo anno.

Al momento della stesura di questo documento, Kent Thune non deteneva personalmente una posizione in nessuno dei suddetti titoli. La sua azienda n. 1 è di proprietà privata società di consulenza per gli investimenti . In nessun caso queste informazioni rappresentano una raccomandazione all'acquisto o alla vendita di titoli.