10 titoli con dividendi eccezionali a meno di $ 25

Nel novembre 2019, gli indici S&P Dow Jones hanno prodotto un articolo che ha istruito i lettori su come investire in titoli con dividendi ad alto rendimento senza perdere la maglietta.

L'articolo focalizzata sulla il Indice S&P High Yield Dividend Aristocrats . Queste sono azioni del Indice S&P Composite 1500 che hanno aumentato il loro pagamento annuale del dividendo per almeno 20 anni consecutivi. Nel pezzo, gli autori Wenli Bill Hao e Qing Li hanno notato:

I costituenti dell'S&P High Yield Dividend Aristocrats hanno da tempostorie di aumento dei loro dividendi. Tutti i componenti sono tenuti ad avereun minimo di 20 anni di aumento dei dividendi e alcuni hanno un dividendoaumentare la storia di 50 anni o più.





Hao e Li hanno scoperto che il rendimento medio dell'indice era del 3,5%, dal 31 dicembre 1999 al 31 dicembre 2018 rispetto all'1,8% dell'S&P Composite 1500.Fondamentalmente, gli High Yield Dividend Aristocrats hanno raddoppiato le prestazioni del Composite 1500 in quei 18 anni.

Pertanto, ho pensato di dare un'occhiata ai costituenti di S&P High Yield Dividend Aristocrats per vedere quanti titoli con dividendi potrei trovare scambiati sotto i $ 25 al momento della stesura di questo articolo. Tuttavia, utilizzerò anche le azioni dell'S&P Composite 1500 per aggiungere un po' di diversità all'elenco.



Quindi, senza ulteriori indugi, ecco 10 ottimi titoli con dividendi da acquistare:

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  • People's United Financial (NASDAQ: PBCT )
  • Vecchia Repubblica Internazionale (NYSE: O )
  • Amcor (NYSE: AMCR )
  • Industrie del South Jersey (NYSE: SJI )
  • Sistemi telefonici e dati (NYSE: TDS )
  • Hanesbrands (NYSE: HBI )
  • KeyCorp (NYSE: CHIAVE )
  • NortonLifeLock (NASDAQ: NLOK )
  • Kimco (NYSE: KIM )
  • General Electric (NYSE: DARE )

Azioni con dividendi da acquistare: People's United Financial (PBCT)

titoli bancari Mano che inserisce la carta bancomat nella macchina della banca per prelevare denaroFonte: totojang1977 / Shutterstock.com

People's United Financial è il primo di cinque titoli con dividendi che sono stato in grado di estrarre dall'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Attualmente viene scambiato a $ 17,67 mentre scrivo questo, con un rendimento da dividendo del 4,03%.

PBCT possiede People's United Bank, una banca regionale con più di 60 miliardi di dollari di asset eal di sopra di 400 località a New York e nel New England. Con sede nel Connecticut, la sua storia risale al 1842.



Ho scelto di includere le azioni PBCT in questo elenco nonostante il fatto che Banca M&T (NYSE: MTB ) ha sul tavolo un'offerta per acquistare il giocatore regionale. L'offerta all-stock valuta la banca a $ 7,6 miliardi . I suoi azionisti riceveranno 0,118 azioni ordinarie M&T per ogni azione PBCT detenuta. Ciò valuta PBCT a circa $ 18 per azione. Il 31 marzo, le sue azioni sono state scambiate a un prezzo leggermente inferiore. Tuttavia, l'accordo non sarà completato fino al quarto trimestre. Quindi, aspetterei di vedere se puoi comprarlo per meno.

Gli azionisti MTB deterranno il 72% dell'entità combinata con gli azionisti di People che possederanno il resto.L'attività combinata avrà circa $ 200 miliardi di attività e 1.100 sedi in 12 stati diversi, rendendola una delle banche più pervasive del nord-est. L'azienda prevede di generare sinergie sui costi annuali di circa 330 milioni di dollari.

Inoltre, M&T Bank attualmente produce un ragionevole 2,86%.

Vecchia Repubblica Internazionale (ORI)

casa in miniatura accanto a penna, blocco di carta, calcolatrice e monete su una scrivaniaFonte: MIND AND I / Shutterstock.com

Successivamente in questo elenco di titoli da dividendi, anche il titolo ORI fa parte dell'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Attualmente viene scambiato intorno a $ 22 con un rendimento da dividendo del 3,95%.

Old Republic fornisce prodotti assicurativi specializzati nei rami Danni e Infortuni. È in circolazione da oltre 97 anni, di cui più di 50 come società pubblica. Un membro del Fortuna 500 , ha pagato dividendi per 79 anni, con maggiori pagamenti annuali per 39 anni consecutivi .

Inoltre, i $ 7,3 miliardi di ricavi della società sono quasi equamente suddivisi tra Title Insurance (46%) e General Insurance (53%). La società ha anche realizzato un utile di sottoscrizione in 14 degli ultimi 15 anni.

Infine, all'inizio di gennaio, anche ORI ha pagato un dividendo straordinario di $ 1 per azione. Ha pagato il dividendo perché le numerose filiali assicurative della compagnia hanno tutte avuto diversi anni di risultati favorevoli. Senza dubbio, questo tipo di prestazioni rende il titolo promettente.

Amcor (AMCR)

bottiglie di birra verdi in una linea di fabbrica, pronte per essere sigillate. rappresenta l'azienda di imballaggioFonte: shutterstock.com/zedspider

Amcor è il terzo dei cinque titoli con dividendi dell'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats in questo elenco. In questo momento, il titolo viene scambiato a $ 11,63 con un rendimento del dividendo del 4%.

Fondata nel 1860, questa azienda australiana di imballaggi di consumo ha attività in più di 40 paesi in tutto il mondo, oltre a vendite fiscali 2020 di $ 12,5 miliardi e guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) di $ 1,9 miliardi. Nella prima metà del 2021 ha anche aumentato gli utili del 16% (pagina 8).

Ma non è tutto. Nell'ultimo decennio, AMCR ha aumentato il suo dividendo del 6% composto annualmente. Paga circa dal 45% al ​​50% del suo flusso di cassa per i dividendi (pagina 21).

I clienti dell'azienda includono alcune delle più grandi aziende alimentari, delle bevande e della salute del mondo, tra cui Unilever (NYSE: il ), Coca Cola (NYSE: KO ) e Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ).Geograficamente, genera anche il 47% delle sue vendite dal Nord America, il 24% dall'Europa occidentale, il 26% dai mercati emergenti e il 3% dal mercato interno dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Utilizzando l'innovazione e l'allocazione equilibrata del capitale, le azioni AMCR possono offrire rendimenti annuali tra il 10% e il 15% per i suoi azionisti.

Industrie del South Jersey (SJI)

azioni da vendereFonte: Shutterstock

South Jersey Industries è la mia prossima scelta dei titoli da dividendo degli S&P High Yield Dividend Aristocrats. Attualmente scambia circa $ 22,50 e rende il 5,27%.

L'unica cosa che noterai delle aziende su questo indice è che molte di loro hanno storie lunghe e storiche. Lo stesso vale per il South Jersey, che risale al 1910 quando la Atlantic City Gas and Water Company si è fusa con la Atlantic City Gas Company. Successivamente, nel 1969, SJI è diventata una holding in modo da poter diversificare ulteriormente le sue attività.

Oggi l'azienda fornisce gas naturale a più di 700.000 clienti nel suo omonimo stato. Allo stesso tempo, South Jersey Energy Solutions partecipa ad attività non regolamentate come l'energia rinnovabile, mentre SJI Midstream ospita l'interesse dell'azienda nel PennEast Pipeline Project.

Nel 2020, SJI ha avuto 163 milioni di dollari in guadagni dalle sue operazioni continue, oltre il 58% in più rispetto all'anno precedente. Infatti,tutti e quattro i suoi principali segmenti operativi generato un reddito più elevato nel 2020.

Infine, nel mese di dicembre, la società ha acquisito una quota di minoranza in REV GNL per $ 39,8 milioni . REV è diventato un grande attore nella cattura, pulizia e conversione del biometano in gas naturale rinnovabile (RNG). Come parte del suo investimento, SJI ha acquisito quattro progetti di aziende lattiero-casearie che producono RNG con l'opzione di acquistare altre 21 aziende agricole. In totale, i 25 progetti hanno la capacità di produrre 2,1 milioni di MMBtu di RNG all'anno.

Tutto sommato, vale la pena prestare attenzione agli sforzi di decarbonizzazione dietro il titolo SJI.

Sistemi telefonici e dati (TDS)

Visualizzazione della rete di comunicazione intorno alla Terra. azioni di comunicazioneFonte: NicoElNino / Shutterstock.com

Il componente finale dell'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats su questo elenco di titoli con dividendi, Telephone and Data Systems è attualmente scambiato a circa $ 22,70 e rende il 3,08%.

TDS fornisce servizi di telecomunicazione wireless e wireline a più di 6 milioni di clienti attraverso quattro segmenti operativi: U.S. Cellular, TDS Telecom, OneNeck IT Solutions e Suttle-Straus, l'ultimo dei quali è un outlier. Come mai? Suttle-Straus fornisce servizi di stampa ad alcune delle più grandi aziende del paese.

Nell'anno fiscale 2020, TDS ha registrato entrate totali di $ 5,23 miliardi , solo l'1% in più rispetto all'anno precedente. In conclusione, ha registrato un utile netto di 226 milioni di dollari, l'87% in più rispetto al 2019.

Ora, la società prevede vendite di almeno 3,02 miliardi di dollari nel 2021 dalla sua attività US Cellular con un reddito operativo rettificato prima del deprezzamento e dell'ammortamento (OIBDA) di 875 milioni di dollari a metà. Sono più o meno gli stessi del 2020 (pagina 2).

Presso la sua consociata TDS Telecom, la sua guida al punto medio nel 2021 per le vendite e OIBDA è rispettivamente di $ 1 miliardo e $ 305 milioni. Anche questi sono piatti fino al 2020.

Quindi, perché investire in azioni TDS?

In US Wireless, stai ottenendo uno dei più grandi operatori wireless negli Stati Uniti, mentre TDS Telecom fornisce servizi di telecomunicazione a oltre 1,2 milioni di connessioni e 900 comunità in tutto il paese.

Hanesbrands (HBI)

Logo HanesBrands (HBI) su una vetrina durante il giornoFonte: Helen89 / Shutterstock.com

Sebbene gli ultimi cinque titoli con dividendi in questa lista siano stati selezionati dall'indice S&P Composite 1500 piuttosto che dall'High Yield Dividend Aristocrats, ciò non significa che siano cattivo scelte. Invece, aggiungono una certa diversificazione al gruppo.

Certo, non credo che Hanesbrands abbia bisogno di presentazioni. Attualmente, il titolo HBI viene scambiato a $ 19,66 e rende il 3%. Più,HBI è già partito alla grande nel 2021, con un aumento del 35% da inizio anno (YTD) fino al 31 marzo. Nell'ultimo anno, ha guadagnato un impressionante 144%.

Ma non è l'unica cosa che questo nome ha da offrire. Il 24 marzo, HanesbrandsMarchio Champion Athleticwearè stato chiamato il 2021 partner ufficiale di abbigliamento collaterale della Premier Lacrosse League (PLL).

Ovviamente, come per molte aziende, il 2020 è stato difficile per HBI. Tuttavia, ha chiuso l'anno alla grande. Ad esempio, i ricavi è aumentato del 2,8% a $ 1,8 miliardi nel quarto trimestre, mentre sono scesi solo del 4,3% per l'intero anno. Nel frattempo, l'utile operativo rettificato per il quarto trimestre 2020 è stato di $ 212,7 milioni, il 12% in meno rispetto al quarto trimestre 2019, mentre l'utile operativo rettificato per l'intero anno è stato di $ 806,9 milioni, il 6% in meno rispetto al 2019.

Nella teleconferenza del quarto trimestre 2020, tuttavia, la società ha fornito prospettive positive per il primo trimestre. Hanesbrands si aspetta Vendite Q1 2021 crescere del 10% a valuta costante. In conclusione, si aspetta un utile operativo di 155 milioni di dollari a metà, un margine operativo del 10,3%.

Il CEO Stephen Bratspies ha anche osservato che HBI si appoggerà a prodotti innovativi per far crescere la propria attività nei trimestri e negli anni a venire.

KeyCorp (CHIAVE)

Logo del negozio KeyBankFonte: JHVEPhoto / Shutterstock.com

La seconda banca in questo elenco di titoli con dividendi, il titolo KEY è attualmente scambiato a circa $ 20 e produce il 3,68%.

Recentemente, il 2 marzo,CHIAVE acquisito consulente di analisi dei servizi finanziariStrategie AQN. Nell'ambito dell'acquisizione, il fondatore dell'azienda, Ben Sabloff, è stato nominato responsabile dell'analisi di KeyCorp. La mossa approfondisce l'impegno della banca a trasformarsi in aorganizzazione digital-first, basata sull'analisi.

Inoltre, nel 2020, Key aveva registrare entrate di 6,7 miliardi di dollari e un utile netto di 1,2 miliardi di dollari. L'utile netto della banca è stato inferiore nel 2020 a causa di a $ 576 milioni aumento della sua riserva per perdite su crediti a $ 1,02 miliardi. Ma, as notato nel suo Comunicato stampa Q4 2020 , la società ha anche originato un aumento di oltre $ 8 miliardi di prestiti attraverso il primo round del Paycheck Protection Program (PPP) nel 2020.

Come parte del suo piano per restituire denaro agli azionisti, la società ha anche autorizzato un piano di riacquisto di azioni di 900 milioni di dollari, oltre al dividendo trimestrale.

In questo momento, il titolo KEY è aumentato dell'86% nell'ultimo anno e di quasi il 22% da inizio anno nel 2021.

NortonLifeLock (NLOK)

uno smartphone con software NortonLifeLock (NLOK)Fonte: rafapress / Shutterstock.com

Il prossimo in questo elenco di titoli con dividendi è NortonLifeLock. Attualmente, il titolo NLOK viene scambiato a circa $ 21,40 e producendo il 2,37%.

Questa azienda è specializzata in prodotti software che proteggono dagli attacchi informatici. Uno dei suoi prodotti più recenti, Norton 360 for Gamers, era lanciato a livello globale a fine gennaio. È anche un grande motivo per cui Azienda veloce inclusoNLOK nella sua lista 2021 diil mondo le aziende più innovative .

Con l'aumento del gioco negli utenti di tutte le età,Il nuovo prodotto di NortonLifeLock non è qualcosa da ignorare. Piuttosto, risponde a una tendenza significativa. Il comunicato stampa della società ha dichiarato:

Abbiamo creato Norton 360 for Gamers come parte della nostra visione di proteggere e consentire alle persone di vivere la propria vita digitale. Vogliamo che i giocatori continuino a divertirsi nel mondo dei giochi, ma con la tranquillità di avere un piano di sicurezza informatica in atto per aiutare a stare un passo avanti ai criminali informatici.

Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2021, Norton ha realizzato $ 1,88 miliardi di entrate stabile al 2020, con un utile operativo di 630 milioni di dollari. Questo è il doppio del reddito operativo visto nei primi nove mesi del 2020. Ora, per il quarto trimestre, la società prevede che le vendite crescano a cifre singole alte con guadagni di 38 centesimi a metà. Sarebbe un aumento del 46% Su base annua, in aumento rispetto ai 26 centesimi del quarto trimestre 2020.

Kimco (KIM)

Il logo Kimco Realty (KIM) visualizzato sullo schermo di uno smartphone.Fonte: rafapress / Shutterstock.com

Kimco è attualmente scambiato a circa $ 19 e rende il 3,54%

Questa società è uno dei più grandi proprietari di immobili al dettaglio negli Stati Uniti, con 400 proprietà fornendo 70 milioni di piedi quadrati di superficie affittabile lorda (GLA) (Pagina 3). Inoltre, più di 300 di queste proprietà hanno designato punti di ritiro a bordo strada e quasi il 60% dei consumatori afferma che utilizzerà il ritiro a bordo strada anche dopo la pandemia.

Inoltre, circa il 77,6% del suo canone annuo di base (ABR) proviene da negozi di alimentari di ancoraggio. Questo è il motivo per cui il suo tasso di occupazione di quasi il 94% è così alto. Covid-19 o no, le persone devono mangiare.

Uno dei modi in cui Kimco aggiunge valore è la riqualificazione delle sue proprietà. Ad esempio, sta attualmente riqualificando 99 delle sue proprietà in progetti per un valore di quasi $ 1 miliardo. Nell'ambito di questi sviluppi, prevede anche di costruire circa 10.000 unità plurifamiliari entro il 2025.

Inoltre, la società possiede ancora azioni in Albertson (NYSE: ACI ) del valore di oltre 700 milioni di dollari.

Il più grande inquilino del fondo di investimento immobiliare è TJX (NYSE: TJX ), che rappresenta il 4% del suo ABR (pagina 11). Tuttavia, solo 14 degli inquilini di Kimco hanno un ABR che rappresenta complessivamente più dell'1%.

Nel complesso, questa scelta dei titoli da dividendo rappresenta una grande forza finanziaria. E poiché più persone vengono vaccinate, puoi aspettarti che l'attività di Kimco torni alla normalità molto rapidamente. Ciò dovrebbe continuare a far salire il prezzo delle azioni KIM.

General Electric (GE)

Il logo della General Electric (GE) su un edificioFonte: Fotografia Varie / Shutterstock.com

Il titolo GE è attualmente scambiato intorno a $ 13,20 e rende lo 0,3%. Ora, probabilmente ti starai chiedendo perché ho incluso GE in un elenco di grandi titoli da dividendi quando rende così poco.

GE prevede di vendere i suoi GE Capital Aviation Services (GECAS) a AerCap (NYSE: ARIA ) per 24 miliardi di dollari in contanti più un 46% dell'entità combinata. Quindi sposterà il resto di GE Capital nel suo bilancio.

Nonostante le proteste dell'orso GE Stephen Tusa di J.P. Morgan, che crede che le più recenti ristrutturazioni e dismissioni della società la renderanno seriamente sovraindebitata, sono d'accordo con la valutazione della situazione del CEO Larry Culp.

Culp ritiene che il deleveraging e il de-risking del suo bilancio mettano l'azienda in una posizione migliore per concentrarsi sugli altri suoi segmenti operativi. Come affermato nel comunicato stampa per la vendita di AerCap, l'accordo segnaGE trasformazione a un'azienda industriale più focalizzata, più semplice e più forte.

Certo, non sono stato molto entusiasta di Il restyling GE di Culp nel passato. Tuttavia, quando è subentrato, l'azienda sembrava la colazione di un cane. Le ultime mosse suggeriscono che GE è pronta a tornare alle sue radici come conglomerato industriale.

Con ciò, puoi essere sicuro che il dividendo tornerà ai livelli pre-Culp.

Alla data di pubblicazione, Will Ashworth non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

Will Ashworth ha scritto di investimenti a tempo pieno dal 2008. Le pubblicazioni in cui è apparso includono InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger e molti altri sia negli Stati Uniti che in Canada. Gli piace particolarmente creare portafogli modello che resistono alla prova del tempo. Vive ad Halifax, in Nuova Scozia. Al momento della stesura di questo documento, Will Ashworth non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.