7 migliori azioni da acquistare per proteggersi da una potenziale recessione

I titoli difensivi possono aiutare a proteggere i portafogli a lungo termine da potenziali ribassi di indici più ampi. Gli investitori esperti concorderebbero sul fatto che i cicli di mercato sono una realtà degli investimenti azionari. Pertanto, oggi, introdurrò sette titoli difensivi da acquistare in caso di ribassi nelle prossime settimane.

Nonostante la volatilità durante i giorni della pandemia, molti titoli hanno visto rendimenti a due cifre nell'ultimo anno. Ad esempio, nel 2021, il Dow Jones Industrial Average , S&P 500 , e Nasdaq-100 sono aumentati rispettivamente del 12%, 12% e quasi il 7%. Di conseguenza, gli analisti si chiedono se una potenziale recessione potrebbe essere dietro l'angolo.

Ricerca di Robert Novy-Marx del National Bureau of Economic Research (NBER) suggerisce , Le strategie azionarie difensive hanno registrato una crescita esplosiva negli ultimi cinque anni. Queste strategie sovrappesano titoli sicuri o difensivi e sottopesano titoli rischiosi o aggressivi, dove questi sono generalmente definiti dalla volatilità di un titolo o dal beta di mercato.





In altre parole, gli individui con una bassa tolleranza alle oscillazioni dei prezzi selvagge e alle grandi perdite di capitale potrebbero trarre vantaggio dall'esposizione a portafogli azionari difensivi. Con queste informazioni, ecco sette titoli difensivi che potrebbero appartenere a portafogli a lungo termine.

  • Gommoso (NYSE: TUTTI )
  • Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSERCA: FSTA )
  • Freeport-McMoRan (NYSE: FCX )
  • io Azioni Russell 1000 Value ETF (NYSERCA: IWD )
  • Merck (NYSE: MRK )
  • Procter & Gamble (NYSE: PG )
  • Azioni ETF Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (NYSERCA: VIG )

Titoli difensivi: Chewy (CHWY)

Il logo Chewy (CHWY) su uno striscione alla Borsa di New York.Fonte: Chie Inoue / Shutterstock.com

Gamma di 52 settimane: $ 36,65 - $ 120
Variazione di prezzo da inizio anno (da inizio anno): Giù di circa il 18%



Durante la pandemia, molti proprietari di animali domestici hanno utilizzato piattaforme di e-commerce come Chewy's. Ill'azienda offre prodotti, forniture e farmaci per gli animali domestici più amati della nazione. La piattaforma online contiene oltre 2.500 marchi e 45.000 articoli. Chewy ha anche i suoi marchi. L'attuale capitalizzazione di mercato della società (cap) è di $ 30,6 miliardi.

A marzo, Chewy ha rilasciato robust metriche per quattro trimestri e per l'intero anno . Sle birre erano$ 7,15 miliardi nel FY20, un aumento del 47% anno su anno (YY). Nel 2020, il gruppo pet ha aggiunto 5,7 milioni di nuovi clienti. Ora ha circa 20 milioni di genitori di animali domestici. QLe vendite nette intermedie sono state di 2,04 miliardi di dollari, in crescita del 51% su base annua. Gli investitori sono stati lieti di vedere per la prima volta un utile rettificato.

Il CEO Sumit Singh ha affermato che abbiamo aumentato le vendite nette del 47 percento anno su anno, aumentato la nostra base di clienti del 43 percento anno su anno, realizzato il nostro primo anno intero di EBITDA rettificato positivo e generato il primo trimestre dell'azienda di utile netto positivo nel quarto trimestre del 2020.



Le azioni CHWY sono aumentate di circa il 66% nell'ultimo anno, ma in calo del 18% da inizio anno (YTD). Il rapporto prezzo/vendite (P/S) del titolo è 4,2.Chewy dovrebbe rilasciare i risultati del primo trimestre il 10 giugno. Gli investitori interessati potrebbero voler studiare le metriche prima di impegnare nuovo capitale nelle azioni. Un ulteriore calo verso il livello di $ 70 migliorerebbe il margine di sicurezza per gli investitori buy-and-hold.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

Frutta e verdura sono sparsi su uno sfondo bianco.Fonte: Shutterstock

Gamma di 52 settimane: $ 33,93 - $ 43,66
Variazione di prezzo da inizio anno: In aumento di circa il 6%
Rendimento da dividendo: 2,37%
Rapporto di spesa: 0,08% o $ 8 su un investimento di $ 10.000 all'anno

Il prossimo in linea è un fondo negoziato in borsa (ETF) che si concentra su attività di consumo non cicliche. Tali aziende di solito producono o vendono cibo, bevande, articoli per la casa e prodotti per l'igiene, articoli che dobbiamo acquistare indipendentemente da come va l'economia.

L'ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF ha attualmente 99 partecipazioni. Fin dal suo inizio inOttobre 2013, il patrimonio netto ha raggiunto $ 863 milioni.Secondo la ripartizione per sottosettori dell'ETF, le bevande (23,14%) costituiscono la quota più elevata. Seguono il settore della vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità (21,65%) e prodotti per la casa (21,46%).

Ti primi 10 nomi costituiscono oltre il 62% di tutte le partecipazioni. In altre parole, è un fondo pesante. Tra i nomi di spicco del roster ci sono Procter & Gamble, Coca Cola (NYSE: KO ), Walmart (NYSE: WMT ), e PepsiCo (NASDAQ: PEP ).

Nell'ultimo anno, le valutazioni in molti segmenti dell'S&P 500 hanno raggiunto livelli elevati. Tuttavia, il segmento dei beni di prima necessità non è uno di quei settori. Un potenziale calo verso i 40 dollari migliorerebbe il profilo rischio/rendimento. Il prezzo attuale supporta un dividend yield del 2,37%.

Titoli difensivi: Freeport-McMoRan (FCX)

Freeport-McMoRan StockFonte: 360b / Shutterstock.com

Gamma di 52 settimane: $ 9,44 - $ 46,10
Variazione di prezzo da inizio anno: In aumento di circa il 69%
Rendimento da dividendo: 0,7%

Fenice,Arizonabasato su Freeport-McMoRan è il nostro prossimo stock —uno dei più grandi minatori di rame a livello globale. Il gruppoi segmenti di attività includono prodotti in rame raffinato, rame in concentrato, oro e molibdeno.

Il rame, un bene importante, è stato uno degli asset più importanti del 2021. La ripresa dell'attività economica in tutto il mondo ha aumentato la domanda globale. Il metallo viene utilizzato in progetti infrastrutturali, come la costruzione, la rete elettrica o i trasporti e le reti elettriche. Sta inoltre svolgendo un ruolo importante nella transizione verso fonti e prodotti energetici alternativi. Ad esempio, i veicoli elettrici (EV) utilizzano circa quattro volte più rame rispetto alle auto tradizionali.

il minatoreannunciato Risultati Q1 a fine aprile. Le vendite consolidate sono state di $ 4,85 miliardi, in aumento73,3% su base annua. L'utile netto rettificato è stato di 718 milioni di dollari, ovvero 48 centesimi per azione diluita. Al 31 marzoFreeport-McMoRanaveva 4,58 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti.

Il CEO Richard C. Adkerson ha dichiarato: “Il nostro consiglio ha adottato una nuova politica finanziaria in linea con la nostra posizione strategica in primo luogo nel rame, dando la priorità a un solido bilancio, aumentando i rendimenti di cassa per gli azionisti e disciplinando gli investimenti in una crescita redditizia a lungo termine.

Negli ultimi 12 mesi, il titolo FCX ha restituito oltre il 384%. I rapporti prezzo/utili (P/E) e P/S forward sono16.5e 3,86, rispettivamente. I tori del rame a lungo termine potrebbero cercare di acquistare i cali delle azioni FCX. Un calo verso $ 37,50 renderebbe le azioni più interessanti.

io Azioni Russell 1000 Value ETF (IWD)

Un'immagine di tre salvadanai di vetro con ETF scritto sui lati su un tavolo.Fonte: Maxx-Studio/ShutterStock.com

Gamma di 52 settimane: $ 108,92 - $ 163,39
Variazione di prezzo da inizio anno: In aumento di circa il 18%
Rendimento del dividendo: 1,67%
Rapporto di spesa: 0,19% all'anno o $ 19 su un investimento di $ 10.000 all'anno

La nostra prossima scelta è un altro fondo, ovvero l'ETF iShares Russell 1000 Value. Fornisce esposizione alle aziende statunitensi che sono considerate sottovalutate rispetto ai loro coetanei. Se desideri includere titoli value nel tuo portafoglio, questo ETF merita la tua attenzione.

IWD ha iniziato a operare nel maggio 2000 e attualmente ha 856 partecipazioni. Il patrimonio netto si aggira intorno ai 53 miliardi di dollari. Per quanto riguarda le ponderazioni settoriali, i finanziari guidano l'ETF con il 21,57%, seguiti dagli industriali (13,83%) e dalla sanità (12,5%). I primi dieci nomi hanno pesi approssimativamente uguali e rappresentano circa il 18% del patrimonio netto.

Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A , NYSE: BRK.B ), JPMorgan Chase (NYSE: JPM ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ ), Banca d'America (NYSE: BAC ), e Walt Disney (NYSE: Dis ) sono tra le principali imprese del fondo.

IWD consiste principalmente di azioni blue chip, molte delle quali pagano anche dividendi stabili. Nell'ultimo anno, il fondo ha restituito oltre il 41%. Un potenziale calo verso il livello di $ 150 migliorerebbe il margine di sicurezza per gli investitori a lungo termine.

Titoli difensivi: Merck (MRK)

Logo Merck (MRK) all'esterno dell'edificio aziendaleFonte: Atmosphere1 / Shutterstock.com

Gamma di 52 settimane: $ 71,72 - $ 87,80
Variazione di prezzo da inizio anno: Giù di circa l'8%
Rendimento del dividendo: 3,43%

Il prossimo in questo elenco di titoli difensivi è il gigante farmaceutico Merck. Il gruppo ha trattamenti principalmente contro il cancro e le malattie infettive. La sua ricerca e i suoi prodotti si estendono anche alla salute degli animali. Keytruda , un anticorpo utilizzato nell'immunoterapia del cancro, è diventato una delle principali fonti di reddito per Merck.

Alla fine di aprile, Merck ha rilasciato Q1 metrica. Le vendite sono state di 12,1 miliardi di dollari, riflettendo la forte performance sottostante di Keytruda, Lynparza, Bridion e Animal Health. L'EPS non GAAP era di $ 1,40. Durante il trimestre, Merck ha avviato una collaborazione per l'HIV con Scienze di Galaad (NASDAQ: DORARE ).

Sui risultati,L'amministratore delegato Kenneth Frazier ha citato,Sebbene i nostri risultati di questo trimestre siano stati influenzati dalla pandemia, la domanda sottostante per i nostri prodotti innovativi rimane forte e rimaniamo fiduciosi nelle nostre prospettive di crescita futura.

I rapporti P/E e P/S forward di Merck sono rispettivamente 11,68 e 4,01. Gli azionisti a lungo termine di Merck la considerano una società di dividendi affidabile, che riacquista anche azioni. Pertanto, qualsiasi ulteriore calo delle azioni MRK, in particolare verso $ 75 o meno, lo renderebbe un candidato migliore per la crescita dei dividendi e l'investimento del reddito passivo.

Procter & Gamble (PG)

Una foto di bottiglie di detersivo Tide di Procter & Gamble (PG) su uno scaffale di un negozio.Fonte: rblfmr/ShutterStock.com

Gamma di 52 settimane: $ 113,76 - $ 146,92
Modifica da inizio anno: Giù di circa il 5%
Rendimento da dividendo: 2,58%

Il settore dei beni di consumo è uno dei settori più difensivi, in cui Procter & Gamble è un nome di primo piano. Ogni settimana miliardi di cittadini globali utilizzano i suoi marchi, tra cui Ariel, Bounty, Cascade, Crest, Dawn, Gillette, Naturella, Pampers, Tide e altri. Ha una forte quota di mercato sia negli Stati Uniti che a livello globale.

Negli ultimi trimestri, l'obiettivo del management è stato quello di rendere PG un'azienda più snella. Di conseguenza, ha ridotto il numero di marchi a circa 80. Gli sforzi di ristrutturazione hanno comportato anche una riduzione dei costi.

Annunciato Procter & Gamble Q3 risultati ad aprile. Le vendite organiche sono aumentate del 4%. In termini di aree geografiche, le vendite organiche sono aumentate del 7% negli Stati Uniti e del 22% in Cina. L'utile netto diluito per azione è aumentato del 13% rispetto all'anno precedente.

La direzione ha notato che i prodotti per la pulizia e il detersivo per bucato hanno registrato forti numeri di vendita. Durante il trimestre, P&G ha restituito $ 5 miliardi di liquidità agli azionisti con $ 2 miliardi di dividendi pagati e $ 3 miliardi di azioni PG riacquistate.

Presidente e CEO David Taylor ha detto,Abbiamo ottenuto un altro trimestre di solidi risultati in termini di profitti, profitti e liquidità in quello che continua a essere un ambiente operativo difficile.

Negli ultimi 12 mesi, il titolo PG ha reso il 16%. I rapporti P/E e P/S forward di 22,47 e 4,7 indicano un livello di valutazione eccessivo. Quindi gli investitori interessati potrebbero voler aspettare un potenziale pullback verso $ 135 o meno. Con i suoi dividendo-aristocratico status, tuttavia, le azioni si rivolgono ai cercatori di reddito passivo.

Titoli difensivi: Azioni ETF Vanguard Dividend Appreciation Index Fund (VIG)

Foto di figurine di toro e orso d'argento con la parolaFonte: shutterstock.com/gopixa

Gamma di 52 settimane: $ 112,91 - $ 158,07
Variazione di prezzo da inizio anno: Fino a circa il 10%
Rendimento da dividendo: 1,53%
Rapporto di spesa: 0,06% all'anno o $ 6 su un investimento di $ 10.000 all'anno

Concludiamo la discussione di oggi sui nomi difensivi con un altro fondo. Il Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares segue il Indice NASDAQ US Dividend Achievers Select . Investe in aziende con un solido record di aumento regolare dei dividendi. Wall Street considera la crescita dei dividendi un importante fattore di qualità nella selezione delle azioni per i portafogli a lungo termine.

VIG ha iniziato a operare nell'aprile 2006 e il patrimonio netto si aggira intorno ai 70,7 miliardi di dollari. In termini di settori, vediamo gli industriali (22,1%), seguiti da beni voluttuari (16,6%), sanità (15,2%) e finanziari (14,1%).

Il fondo ha 247 partecipazioni e i primi 10 nomi rappresentano circa il 31% del patrimonio netto. Le partecipazioni principali includono Microsoft (NASDAQ: MSFT ), JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Walmart e Mostrare (NYSE: V ).

Il fondo ha reso il 34% nell'ultimo anno e ha raggiunto il massimo storico all'inizio di maggio. Le aziende che aumentano i dividendi sono generalmente viste come porti sicuri in mercati instabili. Quegli individui che si avvicinano agli anni della pensione possono anche prendere in considerazione tali nomi di dividendi per un flusso di reddito coerente. Qualsiasi potenziale calo verso $ 150 migliorerebbe il margine di sicurezza per gli investitori in VIG.

Alla data di pubblicazione, Tezcan Gecgil non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

TezcanGecgil ha lavorato nella gestione degli investimenti per oltre due decenni negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Oltre all'istruzione superiore formale nel settore, ha anche completato tutti e 3 i livelli dell'esame Chartered Market Technician (CMT). La sua passione è il trading di opzioni basato sull'analisi tecnica di società fondamentalmente forti. Le piace particolarmente organizzare chiamate settimanali coperte per la generazione di reddito.

Robinhood è buono per gli investimenti a lungo termine