7 azioni Best Value da acquistare ora mentre la classe di investimento rimbalza

Ora è il momento migliore per riequilibrare il proprio portafoglio verso un approccio più orientato al valore. In effetti, dato che le recenti preoccupazioni sull'inflazione stanno iniziando a manifestarsi, è un ottimo momento per guardare alle azioni value.

Resta da vedere se questa inflazione è transitoria, come ha affermato la Federal Reserve, o se si tratta di una questione a più lungo termine. Lascio a te la decisione e mi riservo il mio giudizio, ma penso che sia giusto dire che probabilmente non è l'idea migliore semplicemente sedersi passivamente, sperando per il meglio.

I consumatori sono tenuti ad avere una visione molto più pragmatica dei mercati e del denaro mentre passiamo alle conseguenze della pandemia per il resto del 2021. Questo dovrebbe essere un vantaggio per il lato valore del mercato azionario e dovrebbe significare meno amore per i titoli in crescita.





  • Owl Rock Capital Corp. (NYSE: ORCC )
  • Intel (NASDAQ: INTC )
  • CVS Health Corp. (NYSE: CVS )
  • OneMain Holdings (NYSE: OMF )
  • Raytheon (NYSE: RTX )
  • Hasbro (NASDAQ: HA )
  • Dinamica Generale (NYSE: GD )

Azioni di valore: Owl Rock Capital Corp. (ORCC)

contanti e una penna sopra un foglio con grafici e tabelle



film in uscita a luglio 2018
Fonte: Shutterstock

Owl Rock Capital è una società finanziaria che fornisce prestiti e servizi di prestito a società di medie dimensioni. La società presta denaro a queste società di medie dimensioni per tutte le cose che probabilmente immagini un'azienda potrebbe cercare: crescita, acquisizioni, espansione del mercato e del prodotto, rifinanziamento e ricapitalizzazione.

Gli economisti sostengono costantemente che il rafforzamento e la crescita delle imprese di medie dimensioni è un vantaggio per la grande economia complessiva. Quindi, il caso toro della teoria degli investimenti qui è che investendo in Owl Rock Capital, investirai nei veri motori di crescita economica.



Quindi, cosa rende Owl Rock Capital un titolo particolarmente interessante all'interno del finanziamento aziendale di medio mercato?

Per l'indicatore di valore comunemente citato del rapporto P/E l'azienda si distingue. Il suo rapporto P/E di 6,38 lo mette superiore all'83% dei pari nel settore del credito. Inoltre, dato che Owl Rock Capital investe in società, ha senso essere curioso del suo reddito da investimento. Nei tre mesi chiusi al 31 marzo 2021 la società ha ricevuto 1,6 milioni di proventi da investimenti , rispetto ai 204,7 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente.

Un ultimo motivo per considerare l'acquisto di azioni ORCC è il dividendo. Il dividendo rende l'8,73% e dovrebbe servire ad incuriosire gli investitori che comprendono il valore di tali pagamenti nel più ampio schema di cose.

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Azioni Value: Intel (INTC)

Primo piano dell'insegna Intel nel campus di San Jose nella Silicon Valley

Fonte: Fotografia Varie / Shutterstock.com

Continuo a credere che Intel sia un acquisto di valore estremamente convincente nello spazio dei semiconduttori. Wall Street ha paura di uscire e dire che al momento è un investimento molto ragionevole. Gli analisti che coprono il titolo INTC sono distribuiti abbastanza equamente tra coloro che lo considerano un acquisto e coloro che lo considerano una sospensione. Preferirebbero raccomandare un prezzo eccessivo AMD (NASDAQ: AMD ) e NVIDIA (NASDAQ: NVDA ) azioni con i rispettivi rapporti P/E rispettivamente di 31 e 80.

Intel ha un rapporto P/E di 12,11, il che significa che gli investitori stanno pagando un premio molto più basso per i suoi guadagni rispetto agli altri due. Intel ha infranto le previsioni sugli utili negli ultimi 2 trimestri e le ha superate in tre degli ultimi quattro trimestri. Nel quarto trimestre 2020, ha registrato un EPS di 1,52 dollari, ben al di sopra delle cifre di consenso di 1,11 dollari. Nel primo trimestre del 2021, li ha di nuovo superati. Il suo EPS di $ 1,39 supera di gran lunga il consenso degli analisti di $ 1,15.

Un altro modo di guardare al confronto spesso fatto tra AMD, NVIDIA e Intel è la performance dall'inizio dell'anno. Il titolo AMD è sceso del 20% da inizio anno, il titolo NVDA è aumentato del 5%. Tuttavia, Intel è aumentata del 9%. Intel ha anche un dividendo che paga un rendimento a termine del 2,51%.

Azioni Value: CVS Health (CVS)

l'esterno di una farmacia CVS

Fonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

CVS Health è un titolo value con molti vantaggi. In effetti, quest'anno ha registrato una tendenza al rialzo, quindi ora è probabilmente il momento migliore per salire a bordo al fine di massimizzare i guadagni. Le azioni CVS sono già aumentate del 29%, da $ 69,99 a $ 87,94, dall'inizio dell'anno. Ciò dovrebbe almeno sollevare la questione se abbia senso acquistare. I prezzi obiettivo degli analisti suggeriscono che c'è ancora spazio per salire, dandogli un prezzo obiettivo medio di $ 89,37, con un massimo di $ 107.

Doug Morse di InvestorPlace considera CVS Health come un azienda strategicamente esperta in posizione salire:

CVS ha trascorso gli ultimi anni a posizionarsi per un futuro brillante attraverso l'acquisizione di un gestore di benefici in farmacia e di un fornitore di assicurazioni sanitarie. Supponendo che queste strategie si uniscano per incidere materialmente sui risultati e sulle spese sanitarie, la società è posizionata per una futura crescita degli utili. Questa società può essere investita in questo momento per investitori pazienti disposti a vedere risultati in futuro e raccogliere un dividendo.

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I titoli sanitari sono un gioco di valore tradizionale e CVS Healthcare è particolarmente buono da considerare durante questo rimbalzo.

OneMain Holdings (OMF)

Immagine di una mano che firma un documento con il prestito come titolo

Fonte: shutterstock

OneMain Holdings origina e presta prestiti personali a clienti non prime. Il titolo OMF si è apprezzato di circa il 9% quest'anno e ha ampio spazio per aumentare se i prezzi target degli analisti sono effettivamente corretti.

Gli investitori dovrebbero essere interessati alle azioni OMF non solo per le sue tradizionali metriche di valore, ma semplicemente per la sua crescita nell'ultimo anno. L'utile netto del primo trimestre 2020 ha raggiunto i 32 milioni di dollari in OneMain Holdings. Nel primo trimestre del 2021 la stessa cifra era salita a 3 milioni , il che significa una crescita dell'utile netto dell'1,191% nel periodo.

Un grande fattore trainante per qualsiasi società di prestito e assistenza è la sua capacità di mitigare il rischio. In particolare, tali società devono ridurre al minimo le insolvenze e gli addebiti per massimizzare i profitti. La società ha costantemente ridotto i tassi di addebito e insolvenza negli ultimi anni, indicando che sta originando prestiti in modo più astuto.

Recentemente ha raggiunto tassi record di insolvenza da 1 a 3 mesi e prevede che gli addebiti rimarranno al di sotto del 5% nel 2021.

Raytheon (RTX)

Logo della compagnia di difesa Raytheon (RTX) appeso a un edificio di vetro

Fonte: JHVEPhoto / Shutterstock.com

L'industria aerospaziale e della difesa è quella in cui ci sono molti titoli value. Raytheon è uno dei nomi noti nel settore e, secondo me, uno dei migliori da considerare in questo momento.

La società comprende diverse attività tra cui Collins Aerospace, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space e Raytheon Missiles & Defense. Raytheon vende a livello commerciale, militare e governativo, il che la rende un'azienda molto ampia nel settore aerospaziale e della difesa.

Come OneMain Holdings sopra, Raytheon è una società il cui titolo è in aumento ma ha ancora spazio per la redditività. Da inizio anno, le azioni RTX sono aumentate del 17%. Le aspettative ottimistiche degli analisti indicano che potrebbe esserci spazio per un'ulteriore crescita del 21% del prezzo delle azioni in futuro.

Certo, Raytheon non è la scelta migliore nel settore della difesa, ma è una scelta molto apprezzata con una crescita in serbo. Anche se non spunta alcuni degli indicatori di valore più usati come il rapporto P/E rispetto ai pari, ha valore di valore.

Il titolo Raytheon porta un dividendo con rendimento che supera quello di quasi i due terzi dei coetanei del settore della difesa. Questo è vero sia attualmente che in termini di rendimento dei dividendi a termine.

10 cose che devi sapere

Hasbro (HAS)

Il logo Hasbro (HAS)

Fonte: Shutterstock

Hasbro è un'azienda responsabile di molti giocattoli e giochi per bambini classici. I suoi marchi tra cui Magic the Gathering, Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh e Transformers sono destinati a suscitare sentimenti di nostalgia tra i lettori. Anche se va tutto bene, il vero motivo per interessarsi ad Hasbro come azione ha meno a che fare con la nostalgia e più con il valore.

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Sebbene i ricavi netti siano aumentati di un modesto 1% dal primo trimestre 2020 al primo trimestre 2021, le operazioni sono diventate notevolmente più forti. L'effetto netto è che gli investitori ora stanno guardando una società che è gestita molto meglio.

Utile operativo, utile netto, utile netto per azione ed EBITDA tutto aumentato in eccesso del 100% nel periodo. Forse il dato più onnicomprensivo che meglio sintetizza lo spostamento è quello dell'utile netto. Hasbro è passata da una società che ha registrato una perdita di $ 69,7 milioni nel primo trimestre 2020, a una che ha registrato guadagni netti di $ 116,2 milioni nel primo trimestre del 2021. Chiamalo un volto, un completo 180 o come preferisci. Ma il risultato è ottimo con qualsiasi nome.

Le azioni HAS sono valutate in modo relativamente equo in questo momento. Se gli investitori possono riconoscere la sua inversione di tendenza, ci sono molte ragioni per credere che il capitale potrebbe affluire e i prezzi delle azioni aumentare rapidamente.

Dinamica Generale (GD)

immagine del sito web di General Dynamics (GD), che rappresenta i titoli azionari

Fonte: Casimiro PT / Shutterstock.com

General Dynamics è un altro attore nel settore aerospaziale e della difesa. Come Raytheon, General Dynamics è cresciuta nel 2021.

Il titolo GD si è apprezzato di quasi il 25% dal nuovo anno.Il titolo GD differisce dal titolo RTX in quanto offre metriche più tradizionalmente orientate al valore, incluso un rapporto P/E. Al di fuori delle metriche di valore, le azioni di General Dynamics offrono allettanti metriche di redditività tra cui forti margini operativi e netti e un ritorno sul capitale tra il 10% superiore delle aziende aerospaziali e della difesa.

Sia il fatto che la crescita dei ricavi che il tasso di crescita dei dividendi dovrebbero attirare valore alla ricerca di investitori interessati al verticale della difesa.

Alla data di pubblicazione, Alex Sirois non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli di cui al presente articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

Alex Sirois è un collaboratore freelance di InvestorPlace il cui stile di investimento azionario personale è incentrato su scelte di azioni a lungo termine, buy-and-hold e per la creazione di ricchezza. Avendo lavorato in diversi settori, dall'e-commerce alla traduzione all'istruzione e utilizzando il suo MBA presso la George Washington University, porta una serie diversificata di competenze attraverso le quali filtra la sua scrittura.