7 azioni petrolifere da acquistare ora per ottenere profitti dalla domanda repressa

Con i nuovi casi di coronavirus in forte calo negli Stati Uniti, è naturale che il sentimento dei consumatori ritorni. E nonostante la crescita delle energie alternative e dei veicoli elettrici, ciò significa un aumento della domanda di scorte di petrolio.

Tuttavia, molti investitori sono senza dubbio preoccupati di investire denaro in oro nero in questo momento. attacchi informatici e carenza di carburante fuel di certo non aiuta le cose. Inoltre, solo perché i casi di Covid-19 sono in calo qui non significa lo stesso ovunque.

Caso in questione è l'India, che soffre di una crisi a spirale a causa del nuovo coronavirus . Se la domanda svanisce lì - l'India è un mercato emergente critico - anche questo potrebbe porre seri problemi per le scorte di petrolio.





Tuttavia, gli analisti di Goldman Sachs sono imperterriti. Vedono greggio che sale a 80 dollari al barile quest'estate . Inoltre, Goldman ha dichiarato che l'entità del prossimo cambiamento nel volume della domanda - un cambiamento che l'offerta non può eguagliare - non deve essere sottovalutata.

Questo dovrebbe dare agli investitori preoccupato per la chiusura della Colonial Pipeline un po' di tranquillità; dopo tutto, gli shock di offerta a breve termine non fanno che esacerbare l'assetto favorevole sottostante. Forse più incoraggiante per coloro che considerano le azioni petrolifere, gli analisti di Goldman hanno affermato che I mercati delle materie prime hanno assistito al forte aumento dei casi di Covid-19 in India.



Ironia della sorte, uno dei principali argomenti a sostegno delle scorte petrolifere è la ripresa economica relativamente fragile. Sì, siamo in ripresa, ma abbiamo anche perso circa il 5% della forza lavoro pre-pandemia secondo il rapporto sull'occupazione di marzo e il Il rapporto di aprile non ha aiutato le cose . Ciò suggerisce che l'adozione su larga scala di veicoli elettrici relativamente costosi ha ancora molta strada da fare, il che è di buon auspicio per le auto a combustione.

Inoltre è ovvio che la maggior parte delle aziende richiamerà i propri dipendenti in ufficio. È come qualsiasi altra cosa. Se stai per ricevere una copia digitale di un prodotto, hai diritto ai risparmi sui costi associati all'evitare il requisiti della distribuzione fisica . Non ha senso che le aziende paghino l'intero valore per appaltatori indipendenti fondamentalmente casalinghi. Questa dinamica sarà probabilmente vantaggiosa per il settore petrolifero.

Ecco 7 titoli petroliferi da acquistare per ottenere profitti dalla domanda repressa dei consumatori:



  • Chevron (NYSE: CVX )
  • Exxon Mobile (NYSE: XOM )
  • Totale (NYSE: FINO A )
  • Lukoil (OTCMKTS: LUKOY )
  • Philips 66 (NYSE: PSX )
  • Centri di viaggio d'America (NASDAQ: TA )
  • Olio da maratona (NYSE: MRO )

Prima di immergerti, dovresti anche essere consapevole del fatto che l'acquisto di azioni di oli non è a prova di errore. Ad esempio, se altri paesi abbassassero i prezzi, ciò potrebbe danneggiare le società energetiche statunitensi indipendenti e ostacolare la nostra ripresa economica. Nel complesso, tuttavia, la domanda dei consumatori repressa può superare tali interruzioni artificiali.

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Chevron (CVX)

una stazione di servizio Chevron (CVX)

Fonte: In Nguyen / Shutterstock.com

Come l'ultimo uomo in piedi per le scorte di petrolio nel Dow Jones Industrial Average , Chevron sembra un simbolo dei tempi passati. Nelle generazioni precedenti, il grande petrolio rappresentava un grande business. Se volevi arrivare da qualche parte, dovevi pagare. E anche se non sono un teorico della cospirazione, diciamo solo che grandi giocatori come Chevron non si lamenteranno mai del dolore alla pompa.

Tuttavia, questa narrativa ha avuto un enorme successo quando i veicoli elettrici hanno iniziato a catturare l'attenzione del mainstream. Credo che un catalizzatore significativo (sebbene non espressamente dichiarato) per i veicoli elettrici sia il fatto che i consumatori sono stanchi delle grandi società che dettano unilateralmente i termini. Con l'elettrificazione dei trasporti, i conducenti non hanno più bisogno di fare affidamento su infrastrutture private. Possono semplicemente fare rifornimento a casa. Ottime notizie per la persona media, non così eccezionale per le azioni CVX e simili.

Tuttavia, la redditività economica è importante. Per ora, i veicoli elettrici rimangono troppo costosi per la famiglia media, inclusi anche i sussidi federali (che non dureranno per sempre). Per una questione di praticità, le scorte di petrolio sono ancora rilevanti. Pertanto, CVX è un nome da tenere a mente mentre ci dirigiamo verso l'intensa stagione estiva.

Exxon Mobile (XOM)

Logo Exxon Mobil (XOM) all'esterno di un edificio aziendale

Fonte: Harry Green / Shutterstock.com

Exxon Mobil ha l'ignominia di essere il penultimo uomo in piedi, dietro la rivale Chevron. Nell'agosto 2020, il Dow ha dato il via a XOM, in gran parte a causa della sottoperformance cronica poiché le azioni petrolifere hanno raggiunto il picco all'inizio dello scorso decennio. La straordinaria crescita delle aziende tecnologiche è stata anche un fattore chiave nell'allontanare più aziende petrolifere dal venerabile Dow.

E, naturalmente, non dimentichiamo l'impatto del nuovo coronavirus. I titoli petroliferi di tutti i tipi hanno avuto il peggio della loro vita, in particolare quando i prezzi del petrolio sono scesi sotto lo zero. Non è stata la ragione principale per la cacciata di Exxon, ma sicuramente non ha aiutato.

Tuttavia, l'espulsione potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie per il titolo XOM. Secondo un 2018 Barron's articolo, molte aziende hanno ottenuto buoni risultati dopo aver ottenuto l'avvio :

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Dal 1999, 17 titoli si sono uniti al venerabile indice di 30 membri e 17 sono stati rimossi. Secondo il WSJ Market Data Group, la performance media un anno dopo essere stata aggiunta al Dow è di meno 8%, mentre il rendimento è quasi piatto, negativo dello 0,6%, dopo l'espulsione. Il differenziale di performance è particolarmente notevole negli ultimi tempi: le ultime cinque modifiche hanno visto un aumento del 3% per le aggiunte e un aumento del 43% per i titoli in uscita.

Sembra che il titolo XOM possa aggiungere un'altra voce a questa tendenza, con catalizzatori netti positivi che potrebbero far aumentare la domanda di petrolio greggio.

Totale (TOT)

barile di petrolio in miniatura e figure di pozzo petrolifero in cima alla pila di denaro

Fonte: Shutterstock

Sebbene i titoli petroliferi con sede negli Stati Uniti attirino la maggior parte della nostra attenzione perché li conosciamo così bene, le interruzioni causate dalla pandemia di Covid-19 giustificano una prospettiva più ampia. Il caso in questione è Totale. Total, una multinazionale francese integrata del petrolio e del gas, è uno dei maggiori attori nel settore dei combustibili fossili a livello mondiale.

Per me, una tesi intrigante per il titolo TOT è il ritorno del turismo in Europa, in particolare destinazioni di alto profilo come Parigi, Francia. Infatti, Parigi si classifica costantemente come una delle migliori destinazioni al mondo . Naturalmente, questo concetto non sembrava troppo brillante all'inizio di quest'anno. In effetti, il giornale di Wall Street avvertito a gennaio che l'Europa affronta un cupo 2021 per quanto riguarda i problemi legati alla pandemia.

Ora il New York Times segnala che, a determinate condizioni, l'Unione europea consentire ai turisti statunitensi vaccinati di visitare questa estate . Logicamente, questo è significativo per il titolo TOT in quanto un potenziale aumento della domanda sta arrivando nei suoi mercati chiave sottostanti. Inoltre, l'UE sta adeguando la sua politica proprio quando si verifica l'intensa stagione estiva, allineandosi molto bene con le previsioni ottimistiche di Goldman Sachs.

Lukoil (LUKOY)

Condutture nel deserto

Fonte: bht2000 / Shutterstock.com

Se vuoi assumere una posizione estremamente contraria sui titoli petroliferi, potresti prendere in considerazione il gigante energetico russo Lukoil. Diamine, anche se non sei un contrarian ma vuoi semplicemente coprire le tue scommesse grezze con qualcos'altro del settore, le azioni LUKOY potrebbero darti la protezione che desideri.

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Ovviamente, quando hai a che fare con investimenti russi, devi stare attento e assicurarti di fare i compiti. Le frequenti tensioni tra Stati Uniti e Russia possono introdurre una variabilità geopolitica che molti trader preferirebbero evitare.

Tuttavia, Lukoil è uno dei titoli petroliferi più intriganti da acquistare perché è un'area in cui relativamente pochi stanno cercando. Per esempio, Bloomberg ha riferito nel febbraio 2021 che il settore energetico russo stava godendo di un aumento delle valutazioni in quanto anticipano il presidente Biden spinta per l'energia verde che fa aumentare la domanda di azioni russe .

Attualmente, la minaccia è che la Russia possa prendere di mira il settore energetico indipendente americano con prezzi artificialmente sgonfiati. In tal caso, ciò porterebbe a un catalizzatore a lungo termine per LUKOY poiché gli investitori si spostano dagli indipendenti, forse verso le azioni petrolifere russe. È un'idea rischiosa, quindi procedi con estrema cautela.

Philipps 66 (PSX)

Stazione di servizio Phillips 66 (PSX) di giorno

Fonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nessuno vuole parlare troppo presto della pandemia di coronavirus. Ma guardando gli ultimi dati dei Centers for Disease Control and Prevention, le nuove infezioni da Covid-19 continuano a diminuire. Fintanto che rimane così, il contesto di mercato sembra piuttosto interessante per Phillips 66, in particolare per la sua attività di distribuzione di carburante.

Detto questo, non importa quanto diminuiscano i nuovi casi di Covid da qui, l'impatto psicologico durerà per qualche tempo. Fornirò un rapido aneddoto.

Ero nel mio locale CarMax (NYSE: KMX ) rivenditore e quando era il momento di salutare il perito, c'era quel momento imbarazzante in cui di solito si stringevano la mano.

Cosa dovremmo fare nel frattempo, sbattere i gomiti? Non ne ho idea. È solo strano.

Racconto questa storia come un microcosmo per il mondo intero: il nuovo coronavirus ha trasformato il modo in cui pensiamo al mondo anche al più piccolo livello, il modo in cui ci salutiamo. Sembra probabile che con l'inizio della stagione estiva, più persone sceglieranno di guidare verso la loro destinazione piuttosto che volare con un folto gruppo di passeggeri che potrebbe potenzialmente esporli al Covid-19.

Sebbene il volume dei passeggeri aerei sia notevolmente aumentato, non è ancora tornato al 100% ai livelli pre-pandemia. Questa dinamica dovrebbe vedere molti più milioni di auto sulla strada, il che rafforza il caso per il titolo PSX.

TravelCenters of America (TA)

Fonte: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Niente dice abbastanza 'Murica' proprio come TravelCenters of America. Grandi camion, grandi personalità e grandi porzioni di abbondante cibo da benzinaio. Se una persona che non ha mai visitato gli Stati Uniti mi chiedesse che cos'è veramente l'America, la indirizzerei alle foto dei TravelCenters of America.

A parte tutti gli scherzi spensierati, l'attività sottostante delle azioni TA è estremamente importante. Principalmente per soddisfare le esigenze della comunità dei conducenti di camion, puoi considerare TravelCenters come uno dei nomi più importanti tra le scorte di petrolio. In particolare in questa crisi, se la domanda di merci spedite è in aumento, dovremmo vedere prezzi delle azioni più alti per TA.

Certo, però, questa unità azionaria è un po' più rischiosa. Se vuoi fare un tentativo dipenderà dalla tua convinzione nella narrativa della ripresa economica. Ad esempio, il tasso di risparmio personale è vicino ai massimi storici, il che suggerisce i timori dei consumatori (cioè la deflazione). D'altra parte, l'alto tasso di risparmio suggerisce che i consumatori hanno molto denaro da distribuire.

Se la fiducia tornasse in modo completo all'economia, l'attività aumenterà, di buon auspicio per il titolo AT.

Olio da maratona (MRO)

Marathon Oil (MRO) Loko nella parte superiore di un dispositivo mobile.

Fonte: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Marathon Oil, uno dei più grandi nomi tra i titoli petroliferi indipendenti, potrebbe risentirne se i russi decidessero di giocare duro con i prezzi del greggio. Si spera che siano solo le tipiche chiacchiere geopolitiche e non ne derivi nulla. Tuttavia, se si verifica una tale interruzione, il titolo MRO è ben attrezzato per gestire gravi venti contrari.

Innanzitutto, l'ultimo rapporto sugli utili della società per il trimestre conclusosi il 31 marzo 2021 è stato molto impressionante. L'utile per azione non GAAP è stato di 21 centesimi, quasi il doppio delle stime di consenso di 11 centesimi. Inoltre, Marathon ha registrato entrate di poco meno di 1,18 miliardi di dollari, in aumento di 60 milioni di dollari rispetto alle stime e con un miglioramento del 15% rispetto al trimestre dell'anno scorso.

In secondo luogo, gli investitori dovrebbero riconoscere che questi risultati provengono da un contesto economico travagliato. C'è stata la tempesta invernale del Texas che ha devastato così tante persone, interrompendo sostanzialmente la produzione di petrolio nella regione per diversi giorni. E hai ancora avuto l'incertezza della crisi del Covid-19, con diverse giurisdizioni che ancora impongono rigide misure di mitigazione.

Ma ora che i casi di Covid sono in calo e il clima estivo sarà presto alle porte, le azioni MRO sembrano una scommessa al rialzo utile.

Alla data di pubblicazione, Josh Enomoto non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

le scorte dovrebbero aumentare nel 2017

Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare importanti contratti con le società Fortune Global 500. Negli ultimi anni, ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori, tra cui legale, gestione delle costruzioni e assistenza sanitaria.