7 azioni oggi che potrebbero essere le prossime azioni Amazon domani

Ogni volta che gli investitori in crescita iniziano a guardare a possibili investimenti, siamo sempre alla ricerca del prossimo Amazon (NASDAQ: AMZN ) o il prossimo Mela (NASDAQ: AAPL ). Come può? non essere quello che stiamo cercando? Tuttavia, queste cosiddette azioni Amazon non devono diventare colossi da $ 2 trilioni.

Ci sono solo pochi colossi là fuori che sono in agguato e va bene così. Non tutte le azioni devono superare una massiccia capitalizzazione di mercato per generare forti rendimenti. Invece, voglio cercare aziende che si stanno ritagliando ruoli enormi in temi secolari in crescita. Inoltre, sto cercando aziende che hanno iniziato a fare una cosa e ora si stanno espandendo in altri settori e attività.

Ad esempio, Amazon ha iniziato a vendere libri usati. Ma anche più recentemente, è stato un gigante dell'e-commerce. Poi ha iniziato a occuparsi di pubblicità, servizi web, media e altre aree.





Quindi, è quello che sto cercando anche in alcune di queste aziende più piccole. Quelli che stanno dominando il loro mercato di origine, ma allo stesso tempo guardano a nuove leve di crescita. Non tutti questi sforzi avranno successo e non tutti questi titoli Amazon si riveleranno enormi vincitori. O forse lo faranno, ma non lo sapremo per un po'. Andiamo subito al dunque e guardiamo alla prossima ondata di crescita massiccia.

  • Anno (NASDAQ: ANNO )
  • Shopify (NYSE: NEGOZIO )
  • Velocemente (NYSE: FSLY )
  • Jumia (NYSE: JMIA )
  • Pinterest (NYSE: PIN )
  • Piazza (NYSE: SQ )
  • Forza vendita (NYSE: CRM )

Ora, tuffiamoci e diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di essi.



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Azioni Amazon del futuro: Roku (ROKU)

Il logo Roku sul lato di un edificio per uffici composto da cemento color sabbia

Fonte: JHVEPhoto/Shutterstock.com



Come ho detto nell'introduzione, cercare il prossimo Amazon è un compito arduo. In altre parole, quale può essere la prossima entità che domina completamente il proprio settore, dispone di un enorme potere del marchio e opera a livello internazionale?

Questo mi fa pensare a Roku.

Come Amazon, Roku ha affrontato - e affronta ancora - molti dubbi e scetticismo da parte dei suoi detrattori. È solo un bastone, dicono. Tuttavia, è tutt'altro. Il business della piattaforma di Roku genera una crescita considerevole, sia dalla pubblicità che dalle commissioni di streaming.

Ciò è stato evidente nell'ultimo trimestre. Nonostante le tendenze chiare e ovvie nello streaming video, l'azienda ha ancora schiacciato le aspettative di primo e di secondo livello. Le entrate di circa $ 575 milioni sono cresciute del 79% anno su anno e hanno superato le stime di oltre $ 80 milioni. Un profitto a sorpresa di 54 centesimi per azione ha battuto le aspettative per una perdita di 13 centesimi per azione, mentre le indicazioni sono arrivate prima delle previsioni.

In che modo Wall Street è ancora così conservatrice? Indipendentemente dal motivo, rappresenta un'opportunità per gli investitori pazienti. Ciò è particolarmente vero in quanto Roku si espande nei propri contenuti e si spinge nei mercati internazionali.

Shopify (NEGOZIO)

Logo Shopify (SHOP) su uno smartphone che si trova accanto a un carrello della spesa in miniatura e scatole di cartone in miniatura

Fonte: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Se qualche azienda ha il potenziale per essere letteralmente la prossima Amazon, è Shopify. Come ha fatto Amazon due decenni fa, Shopify sta rivoluzionando completamente il settore dell'e-commerce.

Tuttavia, la società non sta volando sotto il radar. Sebbene i suoi tassi di crescita rimangano impressionanti, Shopify attualmente ha una capitalizzazione di mercato di $ 156 miliardi. Inoltre, non è economico, scambiando a 34 volte le entrate di quest'anno e 25 volte le stime del prossimo anno.

Chissà però, forse le attuali aspettative di fatturato sono prudenti, anche se le aspettative di consenso richiedono una crescita delle vendite del 51% quest'anno e di oltre il 30% l'anno prossimo.

Non importa come lo si taglia, è difficile negare che Shopify non stia cambiando le cose in un modo molto significativo e molto potente.Dando potere ai marchi, che si tratti di una piccola azienda a conduzione familiare o di un'impresa gigantesca, Shopify sta creando un cambiamento di potere. Stanno togliendo il controllo ad Amazon e lo restituiscono alle aziende.

Creando varie unità aziendali come Shopify Pay, spedizione, credito, entrate della piattaforma e altri driver di crescita, sta creando un ecosistema di e-commerce senza il quale non si può vivere.

Questo titolo può essere costoso, ma non andrà da nessuna parte se non verso l'alto. Di tutte le azioni, Questo uno mi ricorda di più l'enorme potenziale degli anni fa.

Azioni Amazon del futuro: Fastly (FSLY)

Una lente di ingrandimento ingrandisce il sito Web Fastly (FSLY).

Fonte: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Fastly è un po' più controverso per diversi motivi. In primo luogo, le azioni hanno goduto di un rally assolutamente esplosivo, salendo dai low-teen a più di $ 120 per azione.

Tuttavia, Fastly non è riuscita a tenere il passo con le aspettative e abbiamo visto il prezzo delle azioni precipitare di quasi il 70% dai massimi. Parte di questo è dovuto al mercato ribassista in titoli in crescita . Parte di ciò è dovuto al fatto che il suo più grande cliente ha trasferito gran parte delle sue entrate a un altro fornitore (a causa della pressione dell'amministrazione Trump su Tik Tok).

Tuttavia, queste non sono le uniche osservazioni che rendono Fastly alquanto controverso.

La società ha molti dubbiosi poiché i modesti tassi di crescita di Fastly attirano dubbi dai tori e scherni dagli orsi. La verità è che, per gli investitori che hanno svolto le loro ricerche, il management di Fastly ha affermato che dovrebbe acquisire slancio nella seconda metà dell'anno, non nella prima metà.Il recente rapporto sugli utili ribadisce questa prospettiva, con risultati trimestrali discreti e indicazioni per il prossimo trimestre, ma una prospettiva per l'intero anno migliore del previsto.

Poiché Fastly mira a rivoluzionare il settore del cloud computing, ci stiamo avvicinando al potenziale punto di svolta di un rischio modesto e un'enorme opportunità di ricompensa per gli investitori. Se Fastly riuscirà a conquistare il primo posto di questo settore e a tenerlo premuto, godrà di anni di forte crescita secolare. Per non parlare del fatto che ha anche un'unità di sicurezza informatica in crescita.

Jumia (JMIA)

Banner Jumia (JMIA) alla Borsa di New York

perché le azioni di Walmart stanno scendendo?
Fonte: Christopher Penler / Shutterstock.com

L'azienda non mira necessariamente a diventare l'Amazzonia dell'Africa, ma è quello che i tori cercano da Jumia.

Ci sono stati un sacco di alti e bassi con questa società e questo è evidente dal prezzo delle sue azioni. Jumia ha aperto per il commercio vicino a $ 19 alla fine del 2019 ed è salito a $ 50. Il titolo è poi crollato verso una cifra prima di Covid, è sceso a un minimo di $ 2,33 durante il Covid, per poi salire a nuovi massimi storici vicino a $ 70 nel febbraio 2021.

Non per dare una lezione di storia in piena regola, ma vale la pena ricordare che abbiamo visto anche un calo del 75% da quei massimi.

Allora, dove siamo adesso? L'Africa è un continente molto più disgiunto del Nord America o dell'Europa. In quelle regioni, l'e-commerce è esploso poiché la scala, la logistica e la convenienza hanno permesso alle vendite online di prosperare. Non è la stessa situazione in Africa.

Sebbene il continente sia composto da molti paesi come l'Europa, non tutti sono così coesi. Inoltre, l'Africa può essere un po' un incubo logistico. Ci sono anche meno soldi in giro, mentre le connessioni Internet non sono così forti o affidabili.

Detto questo, Jumia sta cercando di costruire qualcosa di molto più grande: sta cercando di costruire tutte le attività che faranno prosperare un mercato di e-commerce. Ciò include la logistica e include il concentrarsi sui paesi con popolazioni più giovani e un forte utilizzo di Internet.

Con oltre 1 miliardo di persone nel continente, qualunque azienda risolva il puzzle dell'e-commerce in Africa, sarà seduta su una miniera d'oro. Se è Jumia, questo potrebbe facilmente essere il prossimo Amazon.

Azioni Amazon del futuro: Pinterest (PIN)

il logo pinterest (PINS) su un telefono cellulare tenuto da una donna

Fonte: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

Non riesco a credere a quanto poco rispetto Pinterest sembra raccogliere da Wall Street. Mentre il prezzo delle sue azioni è finalmente salito per riflettere i suoi solidi fondamentali, il recente selloff mi ha fatto pensare che gli investitori stiano raggruppando il titolo con i suoi pari di crescita di qualità inferiore piuttosto che i suoi colleghi di social media di alta qualità, come Facebook (NASDAQ: FB ).

Questa azienda ha un chiaro vantaggio rispetto al resto dello spazio dei social media: manca l'ambiente odioso e negativo che sembra prosperare su altre piattaforme. Invece, Pinterest funge da mezzo di ispirazione, consentendo ai marketer online di prosperare sulla sua piattaforma. È uno dei motivi per cui Pinterest ha un successo così incredibile con i suoi inserzionisti e aiuta a spiegare perché ha una crescita così forte.

Gli analisti si aspettano un'incredibile crescita del fatturato del 53% quest'anno a $ 2,6 miliardi. Si prevede che i guadagni esploderanno del 124% a 94 centesimi per azione e cresceranno di un altro 40% nel 2022 a $ 1,32 per azione.

Per prospettiva, Snap (NYSE: SNAP ) ha realizzato vendite per 2,5 miliardi di dollari l'anno scorso e si prevede che genererà 3,9 miliardi di dollari quest'anno. Si prevede che Pinterest farà 3,5 miliardi di dollari nel 2022 (e questo potrebbe essere prudente).Eppure i comandi Snap hanno una capitalizzazione di mercato di $ 92 miliardi rispetto alla capitalizzazione di mercato di Pinterest di $ 40 miliardi. Pinterest è indietro di circa un anno rispetto a Snap in termini di entrate sì ha in modo significativo margini migliori (margini lordi 74,6% vs 52,3%).

Sulla base di ciò, Snap è altamente sopravvalutato o Pinterest è sottovalutato nei prossimi 12 mesi. Scommetto che è il secondo.

Quadrato (MQ)

Immagine del logo Square (SQ) su un telefono cellulare

Fonte: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Come Shopify, Square è difficilmente considerato piccolo e non è considerato volare sotto il radar. Durante il selloff di Covid-19, questo titolo veniva scambiato con uno sconto diabolico.

Nonostante l'incredibile rialzo del prezzo delle azioni, mi ricorda ancora Amazon. Forse non i primi giorni di Amazon erano dubbi che comprendevano lo stock. Ma piuttosto, i giorni in cui gli orsi hanno abbracciato il fatto che Amazon non sarebbe sparito, ma invece ha pizzicato cose come mercati limitati e un prezzo delle azioni sopravvalutato. Abbiamo visto dove li ha portati.

Tuttavia, abbiamo visto Amazon diffondere i suoi tentacoli in altre unità aziendali e prosperare nel farlo. Ciò include cloud computing, streaming, pubblicità e media, tra gli altri. Per Square, l'azienda ha tratti simili.

Ha abbracciato completamente le criptovalute, consentendo ai suoi clienti di acquistare e vendere Bitcoin (CCC: BTC-USD ) sulla sua piattaforma Cash App. Già che ci siamo, Cash App è diventata anche un forte generatore di entrate per l'azienda.La sua attività legacy di dispositivi point-of-service di facile utilizzo continua a generare solide entrate ricorrenti, ma le altre unità stanno crescendo rapidamente. Ciò include prestiti aziendali, carte regalo, servizi di buste paga, pagamenti online e altro ancora.

Questa azienda continua davvero a innovare e, di conseguenza, può continuare a generare nuovi flussi di entrate in futuro.

Azioni Amazon del futuro: Salesforce (CRM)

Una mano con le unghie dipinte di rosa tiene un adesivo Salesforce (CRM).

3 milioni sono un buon titolo da acquistare
Fonte: Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

Ultimo ma non meno importante, abbiamo Salesforce. Come alcuni degli altri in questo elenco, Salesforce non è in punta di piedi davanti a nessuno. La sua capitalizzazione di mercato di $ 210 miliardi la colloca tra alcune delle più grandi aziende del paese.

Tuttavia, mentre continua a espandere la sua attività, ha quell'aspetto tentacolare proprio come Amazon ha fatto diversi anni fa. Non sarebbe strano guardare indietro di un decennio e vedere questa società sfoggiare una capitalizzazione di mercato di $ 1 trilione.Inoltre, ha la crescita per sostenerlo. Continua a far crescere costantemente le sue entrate e entrate, mentre i suoi detrattori continuano a citare la valutazione del titolo come motivo di preoccupazione. Bene, non ha fermato Salesforce negli ultimi 10 anni e non mi aspetto che impedisca l'aumento delle azioni nei prossimi 10.

L'azienda continua a fornire una crescita costante, con ricavi previsti in crescita del 22% quest'anno e del 19% nel 2022. Acquisizione di Salesforce allentato (NYSE: LAVORO ) è un esempio di ramificazione aziendale. Il suo investimento in Fiocco di neve (NYSE: NEVE ) è un altro.

Continua a investire nel cloud computing, nei big data e nell'intelligenza artificiale e sta diventando un punto fermo nello spazio tecnologico. Non aspettarti che cambi presto.

Alla data di pubblicazione, Bret Kenwell ha ricoperto una posizione lunga in ROKU, FSLY e JMIA. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

Bret Kenwell è il manager e autore di Future Blue Chips ed è su Twitter @BretKenwell .