9 azioni ad alto rendimento con poco rischio di un taglio dei dividendi

Notizie di AT&T's (NYSE: T ) taglio dei dividendi come parte della sua ristrutturazione potrebbe avere un po' preoccupato gli investitori in titoli con dividendi. Nell'ultimo anno, l'epidemia di Covid-19 ha preoccupato alcuni che sarebbero arrivati ​​tagli ai dividendi per molti nomi ad alto rendimento. Certo, alcuni nomi importanti, come BP (NYSE: BP ) e Royal Dutch Shell (NYSE: RDS-A , RDS-B ), finito per istituire tali tagli .

Ma, nel complesso, le riduzioni dei dividendi si sono rivelate inferiori alle attese. Nemmeno ExxonMobil (NYSE: XOM ), che era prendere in prestito denaro per mantenere il suo dividendo , ha promulgato un taglio. Ora, abbiamo raggiunto la modalità di recupero con la pandemia. Alcuni dei settori più colpiti, come l'energia, hanno registrato un ritorno epico.

Invece di tagliare, molti nomi con alti rendimenti stanno aumentando modestamente i loro pagamenti per il 2021. Coloro che detenevano AT&T per il dividendo potrebbero essere stati bruciati. Ma ci sono molti validi sostituti tra cui scegliere in molti settori.





Quindi, quali titoli da dividendo con rendimenti elevati relativamente sicuri dovresti prendere in considerazione? Questi nove rimangono giochi di reddito relativamente sicuri:

quali sono alcune buone azioni da dividendo?
  • Tabacco britannico americano (NYSE: ITV )
  • Chevron (NYSE: CVX )
  • Montagna di ferro (NYSE: IRM )
  • Morgan bambini (NYSE: KMI )
  • Tecnologie Lumen (NYSE: LUMN )
  • Proprietà di crescita MGM (NYSE: MGP )
  • Altria (NYSE: MO )
  • ONEOK (NYSE: VA BENE )
  • Aziende Williams (NYSE: WMB )

Azioni con dividendi: British American Tobacco (BTI)

Azioni con dividendi: azioni BTIFonte: DutchMen / Shutterstock.com

A prima vista, British American Tobacco, con sede nel Regno Unito, non sembra essere in una posizione salutare. Vale a dire, a causa della proposta di divieto delle sigarette al mentolo negli Stati Uniti . Produttori di sigarette Newport, l'azienda controlla i due terzi del mercato del mentolo, che rappresenta il 20% dei suoi profitti annuali.



Quindi, con uno dei suoi marchi di punta potenzialmente distrutto da nuove normative, perché dovrei considerare le azioni BTI come un titolo da dividendo sicuro ad alto rendimento? Vale a dire, potrebbero essere anni prima che il divieto passi attraverso il processo normativo. Anche allora, il big tabacco potrebbe avere molto tempo dopo per ritardare o impedire la sua attuazione.

Questo potrebbe essere un problema che affligge British American Tobacco e il suo alto rendimento lungo la strada. Ma non dovrebbe essere una preoccupazione immediata. Il suo attuale rendimento a termine del 7,72% è sicuro per ora. Non solo, questo titolo sfavorevole potrebbe offrire alcuni guadagni insieme a un rendimento superiore alla media.

Nonostante il declino secolare del fumo di tabacco nelle economie sviluppate, la sua i guadagni sono ancora destinati a crescere nel 2022 . Ciò potrebbe indicare ulteriori aumenti dei dividendi nei prossimi anni. Inoltre, con il suo diversificazione in cannabis , le mosse dell'azienda per diversificare lontano dal tabacco possono aiutare le azioni BTI, a buon mercato con un rapporto prezzo/utili (P/E) di 8,5x, a salire a causa dell'espansione multipla.



Chevron (CVX)

Calcio CVXFonte: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Dopo un 2020 difficile, i grandi titoli petroliferi hanno fatto un ritorno straordinario. Il titolo CVX non fa eccezione, salendo di circa il 61% dai minimi relativi alla pandemia. Tuttavia, anche se potresti aver perso il rimbalzo iniziale, coloro che cercano titoli ad alto rendimento con il potenziale per guadagnare ulteriormente possono trovare opportunità qui con questa importante compagnia petrolifera e del gas integrata.

Con un rendimento a termine del 5,03%, questo potrebbe non essere il più alto in circolazione. Nomi come ExxonMobile (5,76% in avanti) hanno livelli di pagamento leggermente più alti. Eppure, come questo Sciocco eterogeneo commentatore ha fatto il caso poche settimane fa, Chevron potrebbe essere il miglior dividendo tra i maggiori nomi di questo spazio.

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Meno indebitata rispetto ai suoi coetanei, la società potrebbe essere in grado di destreggiarsi tra il mantenimento del suo attuale tasso di pagamento. Nel frattempo, le richieste di ascolto degli investitori ESG (ambientali, sociali e di governo societario) stanno spingendo ExxonMobile a investire di più in energie alternative .

Detto questo, potrebbe volerci un po' di tempo prima che Chevron aumenti ancora una volta i suoi guadagni. I guadagni possono essere proiettati per riprendersi , di pari passo con il ritorno del petrolio sopra i 60 dollari al barile. Eppure, come dibattono gli osservatori del settore quanto potrebbero esserci in più i prezzi del petrolio di pista? , potrebbe volerci un po' di tempo prima che il gigante del petrolio e del gas aumenti nuovamente il suo payout trimestrale.

Azioni con dividendi: Iron Mountain (IRM)

Azioni IRMFonte: Shutterstock

Iron Mountain, leader nello spazio di backup di record/dati strutturato come REIT, è un altro titolo che ha registrato un record straordinario dalle sue perdite iniziali per crash del coronavirus. Non solo le azioni si sono riprese. Si sono spostati nettamente al rialzo (a circa $ 45 per azione) dai loro livelli di prezzo pre-pandemia (circa $ 30 per azione).

Dato che si tratta di un titolo da dividendo di alta qualità, che offre un alto rendimento a termine (5,6%), non è una sorpresa. Col senno di poi, gli investitori che lo hanno acquistato durante il panico di marzo 2020 hanno fatto una mossa astuta divorando azioni. Il Covid-19 potrebbe non essere stato un vento favorevole inaspettato per l'azienda. Tuttavia, i suoi risultati trimestrali hanno visto un impatto minimo durante il periodo di blocco della permanenza a casa. È chiaro che si tratta di un'attività di alto livello con un profondo fossato economico, apparentemente a rischio minimo di ridurre il tasso di pagamento.

Potrebbe essere principalmente noto per la sua attività di archiviazione di dati analogici. Ma, come uno Cerco Alfa commentatore ha osservato in una visione neutrale delle azioni IRM, l'azienda in erba segmento di data center potrebbe essere un'area che un giorno aiuta a spostare l'ago.

Con la recente rincorsa, i guadagni da qui potrebbero essere più graduali. Ma offrendo un rendimento superiore alla media in quello che è ancora un ambiente di tassi di interesse vicino allo zero, considera questo un altro dei titoli con dividendi più alti da tenere a mente.

Kinder Morgan (KMI)

Stock KMIFonte: JHVEPhoto / Shutterstock.com

A circa $ 18 per azione, il titolo KMI si sta avvicinando a ripercorrere i suoi livelli di prezzo pre-pandemia. Ma questo gioco midstream (oleodotti e altri trasporti energetici) è un altro dei titoli energetici ad alto rendimento e ad alta capitalizzazione che hanno superato le tempeste dello scorso anno senza dover ridurre il tasso di vincita.

Con un rendimento a termine del 5,83%, considera Kinder Morgan un altro gioco con dividendi elevati su cui non perderai il sonno. Con il suo flusso di cassa distribuibile (DCF) previsto per il 2021 di tra $ 5,1 miliardi e $ 5,3 miliardi , o tra $ 2,26 per azione e $ 2,34 per azione, ha una copertura più che sufficiente per il suo attuale pagamento annualizzato di $ 1,08 per azione.

Certo, molto di questo potrebbe aver avuto a che fare con il suo Un miliardo di dollari inaspettati dalle tempeste invernali in Texas all'inizio di quest'anno. Solo il tempo dirà se i risultati, che hanno visto una bella spinta anno su anno, diminuiranno nei trimestri successivi. Per lo meno, escludendo ulteriori imprevisti, potremmo non vedere l'azienda aumentare ancora una volta il suo tasso di pagamento.

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Tuttavia, anche se potrebbe finire per essere il caso, non renderlo il motivo per cui lo salti. Un pagatore di dividendi stabile, coloro che cercano un rendimento elevato relativamente sicuro hanno un'ottima opzione quando si tratta di azioni KMI.

Azioni con dividendi: Lumen Technologies (LUMN)

Azioni con dividendi: azioni LUMNFonte: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

La società di telecomunicazioni Lumen è un nome che ho coperto molte volte negli ultimi mesi. Finora quest'anno si è registrato un aumento di quasi il 48%. La ragione? Gli investitori hanno aumentato la loro fiducia che il suo perno alla fibra ottica , pur riducendo la leva finanziaria e mantenendo il suo alto rendimento (7,23%), procede senza intoppi.

Certo, non è giusto al 100% dire che questo è un titolo che è riuscito a evitare un taglio dei dividendi. Il suo tasso di pagamento (25 centesimi al trimestre) è rimasto lo stesso da marzo 2019. Ma, prima, il suo tasso di pagamento era più del doppio, a 54 centesimi al trimestre. Ciò potrebbe implicare che, se si verificano ulteriori intoppi, la società potrebbe essere costretta a ridurre ancora una volta il dividendo.

Inoltre, alcuni analisti, come Oppenheimer (NYSE: OPY ) L'analista Timothy Horan, ha inacidito sul brodo nelle ultime settimane. L'analista ha declassato le azioni LUMN il mese scorso. La sua motivazione? Preoccupato che la sua attività legacy stia diminuendo più rapidamente della crescita della sua attività in fibra, Horan ritiene che i numeri delle entrate saranno al massimo a galla nei prossimi cinque anni.

Tuttavia, anche con questa preoccupazione, le azioni potrebbero avere spazio per salire da qui. Con una valutazione a buon mercato (P/E in avanti di 8,8x) e il potenziale che molti investitori di AT&T bruciati si spostano su di esso come scelta di telecomunicazioni ad alto rendimento, Lumen Technologies sembra ancora essere un solido dividendo.

Proprietà di crescita MGM (MGP)

Azione MGPFonte: Jason Patrick Ross / Shutterstock.com

MGM Growth Properties è stato un altro gioco di dividendi in un settore duramente colpito che si è dimostrato resiliente. Con la pandemia non intralciarlo nel riscuotere l'affitto sulle sue proprietà, il REIT del casinò ha visto un impatto limitato sui suoi risultati finanziari durante il peggiore dei blocchi.

E, cosa più importante, non solo ha mantenuto, ma leggermente aumentato, il suo tasso di pagamento negli ultimi trimestri. Attualmente con un rendimento del 5,51%, MGP ha continuato a salire, in previsione della piena riapertura dei viaggi prevista entro la fine dell'anno. Ma, anche con questo rally, le azioni potrebbero avere più spazio per superare i prezzi di oggi (circa $ 36 per azione).

Come mai? Come continua a fare affari che accrescono l'AFFO (fondi rettificati dalle operazioni), MGM Growth ha il potenziale per aumentare ulteriormente il suo tasso di pagamento. Certo, potrebbero esserci alcuni problemi di concentrazione del contratto di locazione. a differenza di Proprietà di gioco e tempo libero (NASDAQ: GLPI ), che ha stretto accordi con altri operatori oltre alla sua ex controllante, Penn National (NASDAQ: PENNA ), tutte le proprietà di questo casinò REIT sono affittate da un unico operatore, la sua ex controllante, Resort MGM (NYSE: MGM ).

Ma, data la forza finanziaria del suo inquilino e i contratti di locazione stabili di questa società (con escalation integrate), aspettatevi che questo rimanga uno dei titoli con dividendi ad alto rendimento più solidi in circolazione.

Azioni con dividendi: Altria Group (MO)

MO stockFonte: Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Precedentemente evitato dagli investitori, il gigante del tabacco Altria ha visto le sue azioni rimbalzare di circa il 20% da inizio anno. Tuttavia, la suddetta notizia sul divieto di mentolo, insieme al discorso dell'amministrazione Biden forzare un taglio della quantità di nicotina nelle sigarette , le azioni hanno faticato a superare i 50 dollari per azione.

Le azioni potrebbero mantenersi stabili da qui a breve termine. Continuano le preoccupazioni per il declino secolare della sua attività legacy. Il recente discorso su un'ulteriore regolamentazione amplifica queste preoccupazioni. Ma coloro che sono disposti a guardare oltre la controversia e ad acquistare questo titolo vengono ampiamente ricompensati con il suo pagamento ancora grasso. Il suo rendimento del 7% potrebbe segnalare che, a un certo punto, dovrà attuare un taglio dei dividendi.

Certo, i suoi sforzi per diversificare in sigarette elettroniche e cannabis, attraverso investimenti in Juul e Gruppo Cronos (NASDAQ: CRON ), non sono ancora del tutto stroncato . Anche così, questa preoccupazione sembra esagerata. Ancora una volta, come con la proposta di divieto del mentolo, i recenti discorsi sulla riduzione dei livelli di nicotina potrebbero richiedere anni per portare a cambiamenti effettivi.

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Come con molti dei titoli da dividendo ad alto rendimento discussi qui, le possibilità di grandi aumenti di pagamento possono essere minime. Il declino della sua attività legacy rimane a rischio di accelerazione. Tuttavia, per il momento, l'alto rendimento delle azioni MO rimane sicuro. E, poiché i tassi di interesse rimangono bassi, è probabile che il suo attuale payout sia sufficiente per mantenere le azioni almeno stabili ai livelli di prezzo attuali.

UNOOK (OK)

Scorte OKFonte: Casimiro PT / Shutterstock.com

Salendo sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio, coloro che hanno acquistato ONEOK ad alto rendimento all'inizio di quest'anno hanno generato solidi rendimenti. Sia dai guadagni sul prezzo delle azioni, sia dal pagamento dei dividendi. Tuttavia, con il suo rendimento del 7% odierno, gli investitori in ritardo alla festa potrebbero ancora trovare l'operatore del gasdotto un acquisto utile.

Perché? In primo luogo, con il suo flusso di cassa distribuito impostato per entrare nel mezzo $ 2,14 miliardi e $ 2,44 miliardi ($ 4,80- $ 5,17 per azione) quest'anno ha un'ampia copertura per il suo attuale tasso di pagamento ($ 3,74 per azione).

In secondo luogo, con l'azienda rialzista sulla domanda futura, è aggiungendo alle sue capacità di stoccaggio del gas naturale . Poiché l'azienda continua a migliorare i suoi profitti, il tasso di pagamento non è l'unica parte sicura. Potremmo anche vedere il suo dividendo, cresciuto a un tasso medio dell'8,83% annuo negli ultimi cinque anni, continuare a salire.

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A sua volta, il titolo OKE, in crescita di circa il 41% da inizio anno, potrebbe avere spazio per guadagnare ulteriormente dai suoi attuali livelli di prezzo (circa $ 54 per azione). Certo, gran parte dell'aumento della domanda di stoccaggio del gas naturale dipende dal prezzo di tale merce che rimane pari o superiore a $ 3 per milione di BTU. Un ritorno ai livelli di prezzo precedenti (meno di $ 2 per milione di BTU) potrebbe causare gravi danni al caso toro di questo titolo.

Azioni con dividendi: Williams Companies (WMB)

Azioni con dividendi: azioni WMBFonte: rafapress / Shutterstock.com

Le scorte WMB potrebbero non essere così economiche come lo erano quando InvestorPlace Alex Siriois ne ha scritto a febbraio . Ma il titolo dell'oleodotto e del gas, che oggi sfoggia un rendimento del 6,1%, rimane uno dei migliori titoli con dividendi ad alto rendimento in circolazione.

Aumentare la sua guida , proprio come hanno fatto Kinder Morgan e ONEOK, Williams Cos. è più che in grado di mantenere il suo attuale tasso di vincita. Focalizzata sul gas naturale, anch'essa beneficia del possibile continuo aumento della sua domanda, poiché le società di esplorazione e produzione (E&P) intensificano i loro progetti di gas naturale.

Ciò si tradurrà in un pagamento ancora più elevato per le azioni WMB? In questo momento, è troppo presto per dirlo. L'aumento della domanda potrebbe indicare che i guadagni sono destinati a crescere. Ma gli analisti si aspettano che i guadagni diminuiscano leggermente, da $ 1,30 per azione, a $ 1,23 per azione, tra il 2021 e il 2022. Ciò potrebbe limitare di quanto il suo attuale tasso di pagamento (41 centesimi a trimestre) si espanderà nel prossimo anno o giù di lì.

Per quanto riguarda l'aumento dei dividendi, è ancora una situazione di attesa. Ma, date le tendenze attuali nello spazio midstream, il suo dividendo è probabilmente sicuro. In breve, considera le azioni WMB un altro gioco solido per gli investitori che cercano rendimento nel settore energetico.

Alla data di pubblicazione, Thomas Niel ha tenuto posizioni lunghe in LUMN e MO. Non aveva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione in altri titoli menzionati in questo articolo. Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle di chi scrive, soggette a InvestorPlace.com Linee guida per la pubblicazione .

Thomas Niel, collaboratore di InvestorPlace.com , scrive analisi di singoli titoli per pubblicazioni basate sul web dal 2016.