Le azioni Amazon raggiungeranno $ 10.000 prima di quanto pensi

A gennaio 2018 l'avevo previsto di Amazon (NASDAQ: AMZN ) il business continuerebbe a crescere a un ritmo rapido, spingendo le azioni Amazon fino a $ 10.000.

Le azioni Amazon sono semplicemente troppo calde per essere toccate in questo momento

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Ovviamente non stavo suggerendo che sarebbe successo immediatamente. Piuttosto, potrebbero volerci fino a 7,5 anni per arrivarci, il che comporterebbe comunque un rendimento annualizzato del 33% per Jeff Bezos e compagnia.





Da allora, i mercati hanno subito due importanti correzioni.

Il primo ha visto il S&P 500 vai in modalità orso completa, cadendo 14% nell'ultimo trimestre del 2018 , rendendolo il peggior trimestre per l'indice dal 2008. Nel processo, ha messo il rendimento da inizio anno in territorio negativo. Parla di un rovescio della fortuna.



Come sono andate le azioni AMZN nel quarto trimestre di quell'anno? Ha perso il 25% per chiudere bene dal suo massimo di 52 settimane di $ 2.050,50.

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La seconda importante correzione è arrivata a marzo di quest'anno, quando il nuovo coronavirus colpire forte l'indice, con conseguente a calo del 12,5% al mese. Per fortuna, i mercati si sono ripresi ad aprile, guadagnando il 12,7%, il miglior guadagno di un mese dal 1987.

Come sono andate le azioni AMZN a marzo e aprile? Ha guadagnato poco più del 31%, scendendo a un minimo di $ 1.626,03 il 16 marzo prima di recuperare bene.



Dalla mia previsione di gennaio 2018, le azioni Amazon sono aumentate del 101% e stanno arrivando a $ 3.000.

Le azioni Amazon rimangono sulla strada per $ 10.000. Per arrivarci secondo la mia linea temporale originale, l'azienda ha bisogno solo di un paio delle sue grandi iniziative per avere successo.

Eccone due che sto guardando:

La spinta di Amazon alla pubblicità

Quando gli investitori fanno riferimento a società nella pubblicità online, vengono in mente due nomi: Facebook (NASDAQ: FB ) e Google, parte di Alfabeto (NASDAQ: GOOG , NASDAQ: GOOGL ).

Facebook e account Google per 59% del mercato pubblicitario online degli Stati Uniti , che si stima sia vicino a 130 miliardi di dollari all'anno. Per questo motivo, il duopolio continua ad affrontare il controllo dei regolatori antitrust statunitensi. Vogliono sapere se l'algoritmo di Google favorisce il proprio scambio di annunci a spese di fornitori di annunci di terze parti.

Ogni intervento è musica per le orecchie di Amazon. In discesa al terzo posto con l'8,8% della spesa pubblicitaria online degli Stati Uniti, per una volta, Bezos riesce a giocare il perdente. Tuttavia, non sarà in questa posizione ancora per molto. Le previsioni suggeriscono che i ricavi pubblicitari di Amazon potrebbero colpire 38 miliardi di dollari annualmente entro il 2023.

Mentre Amazon ha poche possibilità di catturare il duopolio, ha buone possibilità di diventare una forte terza ruota. Nel 2019, Il business pubblicitario di Amazon è cresciuto del 39% a 14,1 miliardi di dollari. Nel primo trimestre, I ricavi pubblicitari di Amazon sono cresciuti del 44% a 3,9 miliardi di dollari. L'azienda ritiene che l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico stiano aiutando a fornire annunci più pertinenti.

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Quindi, mentre Facebook e Google dipendono fortemente dalla pubblicità, Amazon ha attività come Amazon Web Services (AWS) — $ 9,2 miliardi di reddito operativo nel 2019 — su cui appoggiarsi mentre sviluppa la propria attività pubblicitaria.

A causa del Covid-19, entrate pubblicitarie su tutta la linea subirà un colpo. Ciò rende l'attività AWS dell'azienda molto più importante in questi tempi difficili.

Jeff Bezos è diventato un maestro allocatore di capitale, alimentando i fuochi che devono essere alimentati e, nel processo, rendendo Amazon estremamente agile e in grado di agire sulle sue migliori idee.

Amazon Go

Il concetto di minimarket senza cassiere che Amazon ha iniziato a lanciare nel 2018 rivoluzionerà il settore. Amazon, che prevede di aprire 3.000 negozi entro la fine del 2021, potrebbe generare fino a $ 4,5 miliardi di vendite annuali da questi negozi entro la fine del 2022. Secondo RBC Capital Markets, la media Il negozio Amazon Go fa $ 1,5 milioni di vendite annuali .

Non male per un concept di negozio che non necessita di personale di front-of-store.

I negozi Amazon Go potrebbero essere un punto di svolta per l'esperienza di vendita al dettaglio fisica. La sua tecnologia in-store consente agli acquirenti di avere un'esperienza di acquisto molto efficiente e piacevole, analista di RBC Mark Mahaney ha scritto in una nota del 2019 ai clienti. Sebbene non rappresenti ancora un contributo finanziario significativo, riteniamo che l'opportunità complessiva sia enorme.

Dannatamente dritto.

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Nel febbraio di quest'anno, Amazon ha portato la sua piattaforma Go al livello successivo aprendo uno spazio a grandezza naturale a Seattle. È molto più grande dei suoi altri negozi di alimentari, che variano tra 450 e 2.700 piedi quadrati.

Ciò che Amazon Go ha fatto per i distretti degli affari centrali - come posizionarlo molto vicino a dove lavorano le persone in modo da poter fare colazione, pranzo, snack - Amazon Go Grocery fa la stessa cosa, ma più vicino a casa, Dilip Kumar, vice presidente di Physical Retail & Tecnologia per Amazon, detto a febbraio durante il suo lancio . È un nuovo formato, non è solo un Amazon Go più grande. È una selezione molto più ampia che si rivolge a ciò che le persone cercano per fare la spesa.

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L'attività dei minimarket potrebbe non essere sexy come Whole Foods. Ma ha il potenziale per coinvolgere i clienti Amazon Prime ovunque vivano.

I negozi stessi potrebbero generare $ 4 miliardi di vendite, ma è la pubblicità gratuita che Amazon ottiene per attirare più membri Prime che è la vera chiave del successo finale di Amazon Go.

Tutto ciò che fa Amazon ruota intorno a Prime.

La linea di fondo su Amazon Stock

Mentre ho le mie riserve sul modo in cui l'azienda tratta i suoi dipendenti, niente di Amazon mi sorprende più.

Ha un ottimo modello di business. Inoltre, utilizza la tecnologia per innovare i settori della vecchia scuola come alimentari, minimarket, assistenza sanitaria: l'elenco potrebbe continuare. Potrei effettivamente vedere le azioni Amazon raggiungere $ 10.000 entro gennaio 2023, la prima data nella mia cronologia di due anni menzionata all'inizio.

Tuttavia, per avere una possibilità, è necessario inchiodare almeno una di queste iniziative.

Will Ashworth ha scritto di investimenti a tempo pieno dal 2008. Le pubblicazioni in cui è apparso includono InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger e molti altri sia negli Stati Uniti che in Canada. Gli piace particolarmente creare portafogli modello che resistono alla prova del tempo. Vive ad Halifax, Nuova Scozia. Al momento della stesura di questo documento, Will Ashworth non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.