The Street ha reagito in modo eccessivo ai guadagni di Pinterest. Acquista azioni PINS prima che raggiungano $ 100.

Cosa è successo al prezzo delle azioni di Pinterest oggi?

il logo pinterest (PINS) su un telefono cellulare tenuto da una donna

Fonte: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com

  • Pinterest (NYSE: PIN ) il titolo è sceso di oltre il 10% mercoledì dopo che la società di social media ha riportato numeri del primo trimestre che hanno infranto le aspettative.
  • Il problema? La direzione ha pubblicato una debole guida per il secondo trimestre che richiedeva un rallentamento della crescita degli utenti nei prossimi mesi.

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Guadagni Pinterest: numeri Q1 uccisi, crescita degli utenti non così tanto

  • I numeri del primo trimestre di Pinterest sono stati fantastici.
  • Gli utenti sono aumentati del 30%. L'ARPU è aumentato del 35%. I ricavi sono aumentati del 78%. I margini lordi sono aumentati di 880 punti base. Il tasso di spesa ha compresso 31 punti percentuali. I margini dell'EBITDA rettificato sono aumentati di ben 37 punti percentuali.
  • Ma la direzione ha affermato che da metà marzo il tasso di crescita degli utenti della piattaforma è rallentato in modo significativo.
  • Cosa è successo anche da metà marzo? Il mondo si è normalizzato e i consumatori hanno iniziato a uscire.
  • Il management prevede che questa normalizzazione del comportamento dei consumatori agirà da freno per la crescita degli utenti nei prossimi mesi e sta effettivamente guidando la piattaforma per aggiungere solo pochi milioni di nuovi utenti nel secondo trimestre, rispetto ai 19 milioni di nuovi utenti nel primo trimestre.
  • Il titolo PINS è crollato alla grande su quella notizia, perché la crescita degli utenti è il fulcro della narrativa di crescita di una società di social media.

Come influisce sui titolari di azioni dei PIN PIN

  • Non siamo affatto preoccupati per lo stock di PINS, perché pensiamo che il rallentamento della crescita degli utenti sia effimero e che, finché durerà, sarà compensato dall'accelerazione della crescita dell'ARPU.
  • Pinterest è una piattaforma di social commerce con una vasta gamma di oggetti di valore durevoli che, sì, erano eccezionalmente preziosi durante la pandemia, ma rimarranno molto preziosi anche dopo la fine della pandemia.
  • La gente sta ancora per ristrutturare le proprie case. Cercheranno ancora nuovi outfit da indossare, troveranno ispirazione per dove andare in vacanza, cercheranno nuove routine di allenamento e condivideranno ricette di cucina. Pinterest è il posto giusto per fare tutte queste cose.
  • Inoltre, Pinterest sta aggiungendo molte nuove funzionalità, come gli Story Pin, lo shopping sulla piattaforma, i video interattivi e le integrazioni di Shopify, che attirano collettivamente sempre più utenti della Generazione Z. Questa è una coorte che Pinterest non è ancora riuscita a decifrare in modo significativo ma che, se Pinterest lo farà, fornirà una lunga pista per la crescita degli utenti nei prossimi anni.
  • Prevediamo che l'attuale rallentamento della crescita degli utenti sarà effimero. Passerà. Presto. Entro l'estate, Pinterest tornerà ad aggiungere oltre 10 milioni di nuovi utenti ogni trimestre.
  • Finché questo rallentamento durerà, sarà compensato da una sana crescita dell'ARPU.
  • L'intero motivo per cui Pinterest sta vedendo una crescita degli utenti più lenta - i consumatori stanno uscendo e sono più attivi nell'economia reale - è un importante vento a favore per la pubblicità. Più i consumatori spendono in prodotti e servizi, più gli inserzionisti spendono per pubblicizzare tali prodotti e servizi.
  • Un importante rimbalzo della spesa pubblicitaria si tradurrà in un'enorme crescita dell'ARPU per Pinterest che compenserà più che il rallentamento della crescita degli utenti.
  • Non guardare oltre la guida alle entrate del secondo trimestre 2021 dell'azienda. Mentre si prevede che la crescita degli utenti aumenterà solo a un tasso medio-adolescenziale anno su anno, si prevede che la crescita dei ricavi accelererà al 105%.

PINS Previsione del prezzo delle azioni

  • Le azioni PINS sono un ottimo acquisto sul recente calo degli utili.
  • Il motivo per cui il titolo sta diminuendo - la lenta crescita degli utenti - è un vento contrario a breve termine e le azioni sono drammaticamente sottovalutate.
  • Non c'è da meravigliarsi se Morgan Stanley, KeyBanc, Wedbush, JPMorgan, Deutsche Bank e Wells Fargo hanno tutti ribadito le valutazioni di acquisto sulle azioni PINS dopo il rapporto sugli utili.
  • Questo tuffo a breve termine non durerà. Nei prossimi mesi, le azioni PINS raggiungeranno $ 100.

Pinterest è uno dei miei titoli di crescita preferiti da acquistare a lungo termine, che funge anche da ottimo commercio di riapertura.



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Ma non è il miglior titolo in crescita da acquistare oggi.

Invece, il miglior titolo di crescita da acquistare oggi è un'azienda che mi ricorda un giovane Amazon . In effetti, penso che acquistare questo titolo oggi potrebbe essere come acquistare azioni AMZN nel 1997, prima che aumentasse di migliaia di punti percentuali.

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Alla data di pubblicazione, Luke Lango non deteneva (né direttamente né indirettamente) alcuna posizione nei titoli citati in questo articolo.

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